May 22, 2014 / 1:18 PM / 3 years ago

Китайский конкурент Alibaba привлек $1,78 млрд от IPO

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

МОСКВА 22 мая (Рейтер) - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc провел первичное публичное размещение акций в США по цене выше индикативного диапазона и привлек $1,78 миллиарда, предвещая сильный спрос на предстоящее IPO более крупного конкурента Alibaba Group Holding Inc.

Убыточная JD.com, поддерживаемая Kingdom Holding Co саудовского миллиардера принца Аль-Валида бин Талала, дебютировала на бирже Nasdaq в четверг с крупнейшим в истории листингом китайской компании в США.

Второй по величине интернет-торговец в КНР продал свои американские депозитарные акции по $19,00, что выше индикативного диапазона $16-$18, таким образом получив оценку в более чем $25 миллиардов, согласно данным андеррайтеров.

JD.com, которая заключила близкое партнерство с заклятым врагом Alibaba - Tencent Holdings Ltd, привлечет $1,31 миллиарда от продажи 69 миллионов ADS.

Компания также сообщила, что получит еще $1,31 миллиарда, выпустив акции в пользу Tencent. JD.com и Tencent договорились объединить торговые интернет-операции в марте, а Tencent согласилась подписаться на акции JD.com как часть этой сделки.

Крупнейший прямой интернет-продавец товаров в Китае, компания с десятилетней историей, останется после IPO под контролем своего основателя и исполнительного директора Ричарда Лиу благодаря акциям со специальными правами, обеспечивающими ему дополнительные права при голосовании.

китайский хай-тек

Аппетит инвесторов в отношении китайских технологических акций восстановился в 2013 году после серии скандалов, которая прервала поток их IPO в США после 40 размещений в 2010 году.

В этом году оценка акций сектора снижается, это касается и Amazon.com, однако многие на Уолл-стрит прогнозируют звездный дебют Alibaba, которая контролирует порядка 80 процентов всей интернет-торговли в Китае.

Китайский бизнес, связанный с интернет-продажами, может в этом году превысить $180 миллиардов благодаря росту числа пользователей интернета, доходов среднего класса и улучшению дистрибуторской сети, следует из данных базирующейся в Нью-Йорке аналитической фирмы eMarketer.

Базирующаяся в Пекине iResearch считает, что на JD.com приходилось 18,3 процента этого рынка. Она насчитывает более 30 миллионов активных покупателей и прогнозирует рост выручки за 9 месяцев 2013 года на 70 процентов до $8 миллиардов.

Кроме того, продающие в ходе IPO акционеры - Лиу, Tiger Global Management, Hillhouse Capital Management, DST Global, Capital Today - получат $468 миллионов.

Прежде известная как 360Buy, JD.com уже привлекла более $2 миллиардов ранее от инвесторов, среди которых Ontario Teachers Pension Plan и Kingdom Holding.

Лид-андеррайтерами размещения выступили Bank of America и UBS AG.

Амрутха Гаятхри, Денни Томас, перевели Антон Зверев и Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below