18 июня 2014 г. / , 13:48 / 3 года назад

Российские банки пошли на рынок евробондов без организаторов из США

МОСКВА (Рейтер) - Три российских банка, потянувшиеся за займами на европейский рынок, предпочли услуги инвестбанков из Европы, не дав ни одного мандата американским коллегам.

Международный долговой рынок в марте закрылся для российских заемщиков на фоне рисков западных санкций против Москвы за аннексию Крыма. В то время как США настроены более жестко в отношении санкций, Европа, зависящая от российского газа, склоняется к более мягкой их версии.

В среду подразделение Thomson Reuters - IFR сообщило, что крупнейший госбанк РФ Сбербанк нанял Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB для организации выпуска еврооблигаций в евро. Встречи с инвесторами пройдут 19-20 июня в Европе.

Сбербанк от комментариев отказался.

До этого Газпромбанк нанял Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale для займа в евро.

Первым после застоя среди российских заемщиков на размещение еврооблигаций, номинированных в евро, решился Альфа-банк, дебют которого стоил ему существенной премии, призванной расшевелить инвесторов, с марта отвергающих российский риск.

Организаторами выпуска у Альфы были Commerzbank и UBS.

Судип Рой, Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below