27 июня 2014 г. / , 10:49 / 3 года назад

Онлайн-брокер UniCredit провел IPO в Италии на 673 млн евро

МИЛАН (Рейтер) - Онлайн-брокер банка UniCredit - FinecoBank - продал акции в ходе IPO в Италии на 673 миллиона евро, что стало вторым по объему размещением в Италии в этом году.

Многие итальянские компании рассматривают варианты IPO, стремясь использовать растущую веру инвесторов в восстановление европейской экономики.

Всего было размещено 181,883 миллиона акций по 3,70 евро, или практически по нижней границе определенного ранее индикативного коридора в 3,70 - 4,0 евро, уточненного по сравнения с первоначальным в 3,50 - 4,40 евро.

Одни из управляющих фондами предположил, что размещение по нижней границе диапазона будет благоприятно для дебюта акций.

Капитализация FinecoBank, таким образом, оценена в 2,24 миллиарда евро (около $3,05 миллиарда).

Торги акциями FinecoBank начнутся в Италии на Mercato Telematico Azionario (MTA) в среду.

Таким образом, было размещено порядка 30 процентов акций банка, а UniCredit сохранил за собой контроль.

Если опцион на переподписку (27,283 миллиона акций) будет реализован полностью, объем привлечения в ходе IPO составит 774 миллиона. Средства будут использованы для наращивания резервов UniCredit.

IPO повысит капитал первого уровня UniCredit на 16 базисных пунктов.

Организаторами размещения выступили UBS и UniCredit, а также Mediobanca.

Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below