8 декабря 2014 г. / , 11:44 / 3 года назад

Девелопер Dalian Wanda начал IPO, сократив предложение на треть

Глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь дает интервью в офисе компании в Пекине 3 декабря 2012 года. Второй крупнейший в мире девелопер шоппинг-моллов и офисных зданий Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd сократил примерно на треть размер своего гонконгского IPO - до $3,9 миллиарда, чтобы привлечь инвесторов, обеспокоенных существенным долгом компании, говорят аналитики. REUTERS/Suzie Wong

ГОНКОНГ (Рейтер) - Второй крупнейший в мире девелопер шоппинг-моллов и офисных зданий Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd сократил примерно на треть размер своего гонконгского IPO - до $3,9 миллиарда, чтобы привлечь инвесторов, обеспокоенных существенным долгом компании, говорят аналитики.

Компания, контролируемая китайским миллиардером Ваном Цзяньлинем, начала сделку сегодня, предлагая инвесторам 600 миллионов новых акций, индикативный коридор цены - 41,80-49,60 гонконгского доллара.

Ранее Рейтер сообщал, что первоначально компания рассчитывала привлечь порядка $6 миллиардов. Аналитики сказали, что компания сократила размер предложения, после того как ряд покупателей высказали обеспокоенность ее долгом в 179,7 миллиарда юаней ($29,2 миллиарда) в облигациях и кредитах, который компания нарастила в период быстрого роста в течение десятилетия.

Прайсинг IPO ожидается 16 декабря, листинг - 23 декабря.

Индикативный коридор цены подразумевает показатель P/E на 2015 год в 7,4-8,9 раза, что выше медианного показателя в 5,93 для китайских компаний этого сектора, следует из данных Thomson Reuters.

Группа из 11 инвесторов, включая Инвестиционный фонд Кувейта (KIA) и фонд Och-Ziff намерены купить акции на $2 миллиарда.

Однако высокие показатели долга и продолжающийся спад на китайском рынке недвижимости могут отпугнуть розничных инвесторов, рассчитывающих при покупке на быстрый рост цены акций, говорят аналитики.

Элцио Баррето. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below