March 11, 2015 / 3:22 PM / 2 years ago

Юлмарт хочет привлечь $1,5 млрд в рамках IPO в 2016 году

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

Председатель совета директоров Юлмарта Дмитрий Костыгин дает интервью Рейтер в Москве. 29 апреля 2014 года. Крупнейший в РФ интернет-ритейлер Юлмарт планирует продать до 25 процентов акций и выручить $1,5 миллиарда, проведя IPO в 2016 году, а до конца лета обещает выбрать площадку для размещения бумаг, сообщила компания в среду.Maxim Shemetov

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в РФ интернет-ритейлер Юлмарт планирует продать до 25 процентов акций и выручить $1,5 миллиарда, проведя IPO в 2016 году, а до конца лета обещает выбрать площадку для размещения бумаг, сообщила компания в среду.

Оценка объема размещения бумаг и привлеченных средств сделана на основе предварительной оценки компаний JPMorgan и Morgan Stanley на уровне $5–6 миллиардов, привлечённые средства будут вложены в строительство центров исполнения заказов в европейской части России, говорится в пресс-релизе компании.

Последнее IPO российской компании прошло в конце февраля 2014 года, когда продуктовый ритейлер Лента привлек $950 миллионов, успев разместиться до начала кризиса, связанного с конфликтом между Россией и Украиной.

С тех пор произошло лишь несколько вторичных размещений, последнее из которых - у ритейлера Магнит, чей основатель и гендиректор Сергей Галицкий в начале февраля продал инвесторам 1 процент своих акций на сумму 9,8 миллиарда рублей.

Таким образом, IPO Юлмарта может стать первым первичным размещением российской компании после долгого перерыва.

В мае 2014 года один из основателей и основных акционеров Юлмарта Дмитрий Костыгин говорил Рейтер, что компания находится в процессе подготовки к IPO и не исключает, что решитcя выйти на биржу в 2015 году.

Однако уже в октябре 2014 года гендиректор Юлмарта Сергей Федоринов сказал Рейтер, что компания не будет проводить IPO раньше 2016 года, хотя подготовка к размещению в процессе.

Сейчас Юлмарт проводит встречи с фондовыми биржами в разных странах, сообщила сама компания.

Уже прошли переговоры с биржами США NASDAQ и NYSE, аналогичные встречи состоятся с Лондонской (LSE) и Гонконгской (HKEx) фондовыми биржами. Ранее подобные переговоры уже были проведены компанией с Московской биржей, так как Юлмарт не исключает для себя возможности двойного листинга.

В 2014 году продажи Юлмарта выросли на 50 процентов до 60 миллиардов рублей с НДС.

На прошлой неделе ритейлер объявил, что построит крупнейший логистический комплекс близ аэропорта Пулково в Петербурге, инвестировав 1,7 миллиарда рублей.

У Юлмарта на начало 2015 года было 32 центра исполнения заказов в пяти регионах России, более 400 кибермаркетов и пунктов выдачи заказов Юлмарт Outpost в более чем 200 городах России.

Крупнейшие совладельцы Юлмарта - Дмитрий Костыгин и Август Мейер.

Ольга Сичкарь. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below