Лента провела SPO на $225 млн, акции растут

Вторник, 24 марта 2015 15:58 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Ритейлер Лента, решившийся выйти на рынок акций после успешного SPO Магнита, провел SPO на $225 миллионов или 7,6 процента увеличенного акционерного капитала, якорным инвестором в котором выступил РФПИ.

"РФПИ рад, что помог Ленте в поиске не только азиатских и ближневосточных инвесторов, но также и ряда крупных европейских фондов", - приводятся слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева в пресс-релизе фонда.

Два источника Рейтер, близких к размещению, сказали, что на РФПИ и привлеченных им соинвесторов пришлось менее половины размещения.

Компания провела размещение по $6,40 через механизм ускоренного формирования книги заявок, дав инвесторам дисконт к рыночной цене в $6,65 (на момент закрытия торгов в понедельник).

GDR Ленты в Лондоне растут на 4,5 процента до $6,95 к 15.07 МСК.

Компания разместила 35,2 миллиона GDR или 7,6 процента от увеличенного акционерного капитала. На одну акцию Ленты приходится 5 депозитарных расписок.

По словам источника Рейтер, близкого к сделке, книга заявок при ценовых ориентирах в $6,40-6,50 была подписана почти два раза и спрос был на всех уровнях цены.

Среди заявок было четыре от якорных инвесторов, включая западные фонды и РФПИ, сказал Рейтер другой источник.

Букраннерами выступают JP Morgan, Credit Suisse и ВТБ Капитал.   Продолжение...

 
Прохожие у супермаркета Лента в Москве. 3 февраля 2014 года. Ритейлер Лента сообщил во вторник, что определил цену вторичного размещения бумаг в $6,4 за расписку и привлечет от SPO $225 миллионов. REUTERS/Maxim Shemetov