April 21, 2015 / 8:20 AM / 2 years ago

Slovak Telekom оценен в ходе IPO в 2 млрд евро

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

БРАТИСЛАВА (Рейтер) - Словацкий телекоммуникационный оператор Slovak Telekom оценен в ходе IPO в сумму до 2 миллиардов евро, как следует из определенного компанией индикативного диапазона цены её акции в 17,7 - 23,6 евро.

Такой диапазон предполагает, что государство, как продающий акционер, в ходе размещения сможет привлечь от 750 миллионов до 1 миллиарда евро. Deutsche Telekom, крупнейший акционер словацкой компании, вошедший в компанию в ходе приватизации в 2000 году, не продает ничего из своего 51-процентного пакета.

По данным Slovak Telekom, роуд-шоу для институциональных инвесторов начинается сегодня и завершится 6 мая, розничным инвесторам акции оператора будут предложены с 22 апреля.

Прайсинг ожидается 7 мая.

До 10 процентов от размещающихся акций будут предложены чешским и словацким розничным инвесторам.

Словакия планирует листинг своего миноритарного пакета в Slovak Telekom на LSE и в Братиславе. Позднее сегодня запланирована пресс-конференция министра экономики Словакии.

Citigroup и JP Morgan - глобальные координаторы и букраннеры размещения, Erste Group и Wood & Co. - лид-менеджеры.

Показатель EBITDA Slovak Telekom в 2014 году составил 310,7 миллиона евро, выручка - 767,6 миллиона евро.

Татьяна Янкарикова, перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below