30 апреля 2015 г. / , 07:44 / 2 года назад

ОВК и акционеры привлекли в ходе IPO 9 млрд рублей

Составы с углем на станции города Заозерный Красноярского края 22 сентября 2009 года. Российский производитель вагонов и железнодорожный оператор Объединенная вагонная компания (ОВК) и её акционеры привлекли в результате первичного публичного размещения акций 9,028 миллиарда рублей, сообщила компания в четверг.Ilya Naymushin

МОСКВА (Рейтер) - Производитель вагонов и железнодорожный оператор Объединенная вагонная компания (ОВК) завершил первое в этом году IPO российской компании, от которого ее владелец - Группа ИСТ Александра Несиса - получила чуть более 5 миллиардов рублей, а сама компания привлекла 3,9 миллиарда рублей на развитие.

Общий объем привлечения в ходе IPO составил 9,028 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Исходя из цены 700 рублей за акцию, определённой в ходе размещения, компания получила оценку в 73,9 миллиарда рублей, её free float после IPO составит 12,22 процента.

Ранее компания предполагала разместить до 14 процентов акций. В размещении участвовали как новые акции, так и существующие.

Аналитики сомневались в том, что это размещение заинтересует широкий круг инвесторов, учитывая сложную ситуацию не только на финансовом рынке, но и в самой отрасли, а также высокую оценку ОВК при размещении - в 32,8 EV/EBITDA.

Компания сообщила сегодня, что 38,3 процента спроса обеспечили иностранные инвесторы. По словам гендиректора ОВК Романа Савушкина, иностранная компания, купившая основной объём акций от иностранных инвесторов, - PPF. Один из представителей ОВК сказал Рейтер, что еще одним крупным покупателем стала компания Национальный капитал, которая занимается инвестициями в железнодорожные активы.

PPF купила около 30 процентов размещенного объема акций, Национальный капитал - меньше, сказал источник, знакомый с итогами IPO.

Компания Национальный капитал, по состоянию на 19 октября прошлого года, на 60,2 процента принадлежала фонду Тринфико Пропети Менеджмент, 19,9 процента - управляющей компании Трансфингруп и 19,9 процента - ЗАО Стабильные инвестиции.

Тринфико и Трансфингруп - компании, управляющие в том числе активами НПФ Благосостояние, аффилированного с российской железнодорожной монополией РЖД.

Гендиректор Национального капитала Павел Гудков отказался от комментариев через своего представителя.

Согласно пресс-релизу ОВК, всего в IPO участвовали более 50 инвесторов. Институциональные инвесторы в целом приобрели 81,6 процента от объема размещения, включая пенсионные фонды - 11,1 процента.

По словам источника Рейтер, близкого к размещению, в IPO существенную роль сыграли российские частные состоятельные инвесторы. По данным компании, вместе с розничными инвесторами они приобрели 18,4 процента от размещения. В предложении также принял участие топ-менеджмент ОВК, заявивший о намерении купить акции компании на 20 миллионов рублей.

На дебютных торгах на Московской бирже цена акций ОВК сегодня в результате пока лишь нескольких сделок поднялась выше цены размещения, составив 701,5 рубля.

ОВК производит грузовые вагоны на Тихвинском вагоностроительном заводе, управляет парком более 21.000 вагонов через компанию Восток1520, а также сдает вагоны в долгосрочную аренду через лизинговую компанию RAIL1520.

По итогам 2014 года консолидированная выручка НПК ОВК по МСФО составила 17,06 миллиарда рублей, EBITDA - 3,57 миллиарда рублей, рентабельность EBITDA - около 21 процента. Компания получила чистую прибыль в 549,3 миллиона рублей против убытка 5,7 миллиарда годом ранее, следует из отчета по международным стандартам. Чистый долг ОВК составил почти 90 миллиардов рублей.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Открытие Капитал.

Последнее IPO российской компании провел в феврале прошлого года ритейлер Лента, успев получить хорошую подписку накануне разразившегося украинского кризиса.

Глеб Столяров, Ольга Попова, редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below