Intesa и синдикат банков дадут 7 млрд евро на сделку с Роснефтью-источник

Воскресенье, 11 декабря 2016 11:20 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Итальянский банк Intesa вместе с синдикатом банков предоставит суверенному фонду Катара и трейдеру Glencore финансирование в размере 7 миллиардов евро на покупку 19,5 процента доли в российском нефтяном гиганте Роснефть, сообщил источник в Роснефти в воскресенье.

Intesa дает "значимо больше 50 процентов" из этой суммы, в то время как Glencore захеджирует большую часть своего пакета в СП, сказал он.

"Intesa дает большую часть – значимо больше 50 процентов – из оставшихся 7 миллиардов евро, есть синдикат  банков, 4-5 ключевых".

Россия на этой неделе неожиданно продала 19,5 процента акций своей крупнейшей нефтяной компании Роснефть консорциуму швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара за 10,5 миллиарда евро.

"Новые акционеры проводят сделку как LBO - актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия. По итогам сделки СП будет иметь собственный капитал более $3 миллиардов, из которых Glencore – около $318 миллионов. Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует. Доли в СП будут 50 на 50. Роснефть не принимала участия в сделке", - сказал источник.

Российский госхолдинг Роснефтегаз накануне подписал соглашение с суверенным фондом Катара и трейдером Glencore о продаже доли в Роснефти, сообщила Роснефть в субботу.

Покупка акций Роснефти будет профинансирована за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования, говорится в сообщении.

"Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 миллиарда евро ($3 миллиарда). Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo, организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями с участием других банков в обеспечении финансирования и кредитной поддержки", - говорилось в сообщении.

Роснефтегаз ожидает завершение расчетов по сделке в середине декабря.   Продолжение...

 
The logo of Russia's top crude producer Rosneft is seen at the company's headquarters, behind the Kremlin wall, in central Moscow, Russia, May 27, 2013.    REUTERS/Sergei Karpukhin