Роснефть размещает бонды на 30 млрд рублей с финальным купоном 9,39%

Вторник, 20 декабря 2016 17:38 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российская компания Роснефть проводит новое размещение облигаций, предлагая инвесторам бумаги на 30 миллиардов рублей после недавнего размещения на 600 миллиардов рублей, которое провела в течение одного дня без объявления рыночных параметров.

Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир ставки купона составляет 9,39 процента годовых и соответствует доходности к пятилетней оферте 9,61 процента годовых.

До этого финальный диапазон ставки купона компания определила в границах 9,35-9,40 процента годовых, а на момент открытия книги заявок он был 9,40-9,60 процента годовых и понижался в ходе бук-билдинга до 9,35-9,50 процента годовых.

Сбор заявок проводится до 16.00 МСК 20 декабря, а размещение запланировано на 23 декабря.

Организатор выпуска - Газпромбанк.

Роснефть предложила рынку новые облигации с хорошим шансом снизить ставку купона в сравнении с первоначальными параметрами: рыночного предложения выпусков квазисуверенных бумаг с фиксированными купонами и хорошим объемом в настоящее время не так много.

(Елена Орехова)

 
Логотип Роснефти на заводе компании на Приобском месторождении под Нефтеюганском 4 августа 2016 года. Российская компания Роснефть проводит новое размещение облигаций, предлагая инвесторам бумаги на 30 миллиардов рублей после недавнего размещения на 600 миллиардов рублей, которое провела в течение одного дня без объявления рыночных параметров. REUTERS/Sergei Karpukhin