ТМК продала 13,4% за $175 млн в ходе SPO, треть купили британские фонды

Пятница, 3 февраля 2017 18:36 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в России производитель стальных труб Трубная металлургическая компания привлекла в ходе вторичного размещения акций (SPO) 10,4 миллиарда рублей ($175 миллионов), продав треть 13,4-процентного пакета британским фондам.

ТМК вечером 31 января начала размещение акций, средства от продажи которых планировала потратить на покупку в рамках колл-опциона аналогичного пакета у ВТБ.

Цена размещения составила 75 рублей за акцию, что на 9,6 процента ниже закрытия торгов 31 января и на 5 процентов ниже закрытия накануне в четверг.

Изначально нижняя граница размещения составляла 74,5 рубля, что предполагало 10-процентный дисконт к рынку, однако позднее организаторы сузили диапазон до 74,5-75 рублей.

Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Morgan Stanley, ВТБ Капитал, Атон.

Акции ТМК на московской бирже к 16.23 МСК падают на 3,87 процента до 75,75 рубля.

"Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня. Мы привлекли большое количество новых международных и российских инвесторов", - цитирует пресс-релиз компании главу ТМК Александра Ширяева.

Книга заявок на SPO ТМК была переподписана, большую часть приобрели британские фонды, на которые пришлось около трети заявок, говорится в комментарии исполнительного директора управления рынка акционерного капитала ВТБ Капитала Дмитрия Болясникова.

Активный интерес проявили скандинавские инвесторы, получившие 17 процентов размещения, на американских пришлось 9 процентов. По словам Болясникова, значительный спрос на акции ТМК был также из России.   Продолжение...

 
Кассир пересчитывает рублевые купюры в офисе в Красноярске 22 января 2016 года. Крупнейший в России производитель стальных труб Трубная металлургическая компания в ходе SPO разместил 138.888.888 акций по 75 рублей и привлекла 10,4 миллиарда рублей, сообщила компания в пятницу. REUTERS/Ilya Naymushin