"Открывшее" рынок в этом году IPO Детского мира принесло акционерам 21,1 млрд рублей

Среда, 8 февраля 2017 17:45 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российский ритейлер Детский мир, основным акционером которого является АФК Система, в среду подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55 процента акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система, а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 миллиарда рублей.

Без учета опциона организаторам объем первого за период с начала 2014 года IPO в секторе составил 18,4 миллиарда рублей, цена размещения акции - 85 рублей, а компания в целом оценена почти в 63 миллиарда рублей.

Акционеры Детского мира пошли на размещение по нижней границе индикативного ценового диапазона, который первоначально был определен в 85 - 105 рублей за акцию, при переподписке в 150 процентов.

"Мы исходили из среднерыночного мультипликатора, который на уровне таких публичных торговых сетей как Х5, и мы абсолютно в рынке разместились. Переподписка составила 150 процентов. Мы не стали задирать цену, чтобы инвесторы, которые пришли и вложились в Детский мир, смогли заработать", - сказал на официальной церемонии на Московской бирже президент Системы Михаил Шамолин.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, доходность вложений в компанию превысила 90 процентов годовых в валюте. Однако он уточнил, что пока окончательно выходить из Детского мира его фонд не планирует.

"Это фактически первый успешный выход китайского проекта с такой высокой доходностью, и это показатель что в России можно хорошо заработать... Мы большую часть акций сохранили, считаем что компания продолжит активно расти. И планируем выход в горизонте 3-5 лет", - сказал он, добавив, что фонд остается также в ритейлерах Магнит и Лента, так как верит "в ритейловый рынок и вообще в рост компаний, связанных с ростом потребления в России".

После IPO у Системы останется не менее 50 процентов плюс одна акция Детского мира, у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) - не менее 13,1 процента.

Торги на Московской бирже начнутся 10 февраля.

  Продолжение...

 
Логотип Детского мира на магазине в Москве. 16 января 2017 года. Российский ритейлер Детский мир, основным акционером которого является АФК Система, в среду подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55 процента акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система, а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 миллиарда рублей. REUTERS/Sergei Karpukhin