Прохоров продал 3,3% Русала за $240 млн--организатор сделки

Вторник, 14 февраля 2017 15:00 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продала часть акций из 17-процентной доли в алюминиевом гиганте Русал по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 миллионов, сообщил один из организаторов сделки - Ренессанс Капитал.

Онэксим разместил 3,3 процента акций Русала. Продажа проходила через механизм ускоренного формирования заявок: книга была открыта в 13.20 МСК в понедельник и закрыта в тот же день в 20.00.

Размещение прошло с 9,5-процентным дисконтом к закрытию торгов в Гонконге перед сделкой. Во вторник акции Русала в Гонконге к закрытию торгов стоили 3,93 гонконгских доллара, снижение к предыдущему закрытию составило 3,42 процента.

Продающий акционер взял на себя обязательство не продавать ещё бумаги в течение 90 дней после сделки.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал.

Онэксим и Русал отказались от комментария.

По словам директора управления по рынкам акционерного капитала Ренессанс Капитал Дмитрия Бродского, сделка прошла с переподпиской, которая позволила продающему акционеру разместить больший пакет. Первоначально, как сообщали источники Рейтер, организаторы определяли размер сделки в сумму от $200 миллионов.

По словам Бродского, существенная часть спроса пришлась на российских инвесторов. Точную долю он не назвал.

"В какой-то степени эта сделка более российская, чем мы привыкли видеть... Что говорит о том, что в России компания (второй крупнейший в мире производитель алюминия) более известна...", - сказал он, предположив, что это размещение послужит на пользу повышения ликвидности акций Русала.   Продолжение...

 
Алюминиевая чушка в литейном цеху завода Русала в Красноярске. Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продала часть акций из 17-процентной доли в алюминиевом гиганте Русал по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 миллионов, сообщил один из организаторов сделки - Ренессанс Капитал.  REUTERS/Ilya Naymushin