Российские и азиатские инвесторы выкупили больше половины евробондов Норникеля

Среда, 5 апреля 2017 10:58 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российский горнорудный гигант Норильский никель разместит шестилетние еврооблигации в долларах США объемом $1 миллиард и ставкой купона 4,10 процента годовых, и на российских и азиатских инвесторов пришлось больше половины объема выпуска, следует из данных ВТБ Капитала, со-организатора размещения.

"Российские инвесторы выкупили 37 процентов, азиатские - 20 процентов, швейцарские и европейские - по 15 процентов, на американских инвесторов пришлось 8 процентов и на британских - 4 процентов. Банки и частные банки выкупили 56 процентов выпуска, оставшиеся 44 процента пришлись на фонды", - сказал Андрей Соловьев, руководитель рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

В ходе размещения ориентир доходности был снижен с первоначальных 4,5 до 4,25 процента годовых, а затем до 4,1 процента. Книга заявок на пике превысила $3,2 миллиарда, было подано более 200 заявок от инвесторов, добавил Соловьев.

Организаторами сделки выступали также Barclays, JP Morgan, SG, Citi, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и Газпромбанк.

(Кира Завьялова, текст Елены Ореховой)

 
Логотип Норильского никеля на экране в офисе компании в Москве 28 января 2013 года. Российский горнорудный гигант Норильский никель разместит шестилетние еврооблигации в долларах США объемом $1 миллиард и ставкой купона 4,10 процента годовых, и на российских и азиатских инвесторов пришлось больше половины объема выпуска, следует из данных ВТБ Капитала, со-организатора размещения. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo