Малайзийский фонд 1MDB подал заявку на IPO в $3 млрд

Понедельник, 17 ноября 2014 15:53 MSK
 

КУАЛА-ЛУМПУР (Рейтер) - Малайзийский госинвестор 1 Malaysia Development Bhd (1MDB) сделал еще один шаг к планирующемуся IPO на $3 миллиарда, направив заявку местному регулятору на обращение бумаг на бирже, сказали Рейтер источники.

IPO должно послужить целям рефинансирования долга компании.

Планы этого размещения откладывались уже неоднократно, сообщали банкиры, так как фонд занимался реструктуризацией долгов и строительством новой угольной электростанции.

Фонд, деятельность которого соединяет в себе черты суверенного фонда и частной инвестиционной компании, возглавляет премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. Фонд подвергался критике за $11-миллиардный долг и траты на электростанцию, а также и за высокие комиссионные, выплаченные Goldman Sachs за организацию выпуска облигаций.

Один из источников Рейтер сказал, что листинг фонда ожидается в первом квартале 2015 года, скорее всего в марте.

Представители 1MBD были недоступны для комментария.

Если это размещение состоится, то оно, по данным Thomson Reuters, имеет шансы войти в пятерку самых крупных IPO Юго-Восточной Азии.

1MDB уже нанял Deutsche Bank и Maybank на роль глобальных координаторов сделки, главный консультант сделки - GS, среди советников также Ambank и Maybank.

Фонд сейчас владеет 16 электро- и опреснительными станциями в шести странах: Малайзии, Египте, Шри-Ланке, Бангладеш, Пакистане и ОАЭ, общая мощность которых составляет 5.570 мегаватт.

(Янтултра Нгуи. Перевела Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)

 
Женщина у билборда 1MDB В Куала-Лумпуре 27 января 2014 года. Малайзийский госинвестор 1 Malaysia Development Bhd (1MDB) сделал еще один шаг к планирующемуся IPO на $3 миллиарда, направив заявку местному регулятору на обращение бумаг на бирже, сказали Рейтер источники. REUTERS/Samsul Said