7 сентября 2015 г. / , 13:35 / 2 года назад

Glencore снизит долг за счет дивидендов, допэмиссии и распродажи

ЙОХАННЕСБУРГ (Рейтер) - Горнодобывающая и торговая компания Glencore в понедельник объявила, что приостановит выплату дивидендов, продаст активы и привлечет $2,5 миллиарда путем выпуска новых акций, стремясь сократить свой долг на треть до $20 миллиардов к концу следующего года.

До слияния с горнодобывающей компанией Xstrata в 2013 году Glencore была трейдерской компанией, и поначалу торговый бизнес рассматривался как преимущество объединенной компании, так как снижал зависимость результатов от цен на сырьевые товары. Тем не менее, в прошлом месяце компания сообщила о падении прибыли за полугодие на 29 процентов.

Акции Glencore упали почти на 60 процентов в этом году, сильнее, чем бумаги других глобальных горнорудных компаний, таких как Rio Tinto и BHP Billiton, но на новостях отыграли почти 4 процента.

Компания пытается сократить ограмный долг, который составлял $29,6 миллиарда на конец июня, на фоне низких цен на свои ключевые продукты медь и уголь.

Glencore сообщила в понедельник, что андеррайтерами 78 процентов предлагаемой эмиссии акций станут Citi и Morgan Stanley, а руководство компании берет на себя оставшиеся 22 процента.

Компания сообщила, что не будет платить финальные дивиденды за 2015 год, что позволит сэкономить около $1,6 миллиарда, и еще около $800 миллионов сэкономит на промежуточных дивидендах в следующем году.

Компания рассчитывает получить около $2 миллиардов от продажи активов и сэкономить $0,5-$1 миллиарда на капитальных расходах к концу 2016 года. Glencore также уменьшит оборотный капитал на $1,5 миллиарда к концу июня следующего года.

Горнорудный гигант на 18 месяцев частично остановит добычу меди в Замбии (рудник Mopani) и в Демократической Республике Конго (Katanga Mining), уменьшив предложение металла на мировом рынке в общей сложности на 400.000 тонн.

КРЕДИТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s предупредило на прошлой неделе, что может снизить кредитные рейтинги Glencore BBB/A-2, если соотношение операционного финансирования компании к долгу не восстановится хотя бы до 23 процентов с 20 процентов в финансовом году, закончившемся в июне 2015 года.

Moody’s подтвердило рейтинг Glencore на уровне Baa2 со стабильным прогнозом, но сообщило, что компании нужно сокращать общий долг, чтобы и дальше поддерживать рейтинг.

“Недавнее взаимодействие с акционерами в ответ на рыночные слухи вокруг нашей финансовой устойчивости подчеркивает стремление к укреплению и защите нашего баланса на фоне текущей неопределенности на рынке”, - сказал исполнительный директор компании Айван Глазенберг.

Компания в понедельник сообщила, что сохранила прогноз операционной прибыли (EBIT) торгового подразделения в этом году на уровне $2,5-$2,6 миллиарда, и по-прежнему уверена, что в долгосрочной перспективе её среднее значение составит $2,7-$3,7 миллиарда.

“В отличие от других руководящих команд отрасли, руководство Glencore признало проблему долга и принимает меры для ее решения”, - говорится в обзоре Bank of America-Merrill Lynch.

Оливия Кумвенда-Мтамбо. Перевел Александр Кривов. Редактор Диана Асонова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below