Тройной листинг компаний Japan Post должен принести $11,5 млрд

Четверг, 10 сентября 2015 15:03 MSK
 

ТОКИО (Рейтер) - Japan Post Holdings Co, а также входящие в группу банк и страховая компания планируют привлечь в ходе IPO в сумме $11,5 миллиарда, активизировав розничных инвесторов и оказав поддержку местному фондовому рынку.

Эта тройка размещений станет крупнейшими приватизационными сделками примерно за последние тридцать лет. В результате на рынке появится крупнейший национальный банк и крупнейшая по активам страховая компания.

Дебют Japan Post Bank, одного из крупнейших в мире институциональных инвесторов, сделает его более прозрачным для рынка. Банк уже заявил о намерении перестроить управление своим портфелем в $1,7 триллиона, что может иметь потенциальное влияние на рынки акций и облигаций.

Однако в отношении перспектив роста всех трех компаний наблюдается скептицизм, так как они крайне сильно зарегулированы, а почтовый сектор страдает от спада оборотов в цифровой век.

"Я не могу представить, что управляющие активными фондами будут спешить купить акции компаний Japan Post," - сказал один из управляющих.

Однако, исходя из дивидендной доходности, эти бумаги могут быть интересны тем, кто заинтересован в акциях, обещающих хороший доход, сказал источник в компании - прямом конкуренте Japan Post Bank.

К размещению будут предложены примерно по 10 процентов из существующих акций каждой компании. Japan Post Holding планирует привлечь примерно $5,5 миллиарда, а банк и страховая компания - $4,8 миллиарда и $1,2 миллиарда соответственно.

Пресс-секретарь правительства Японии отметил, что эти IPO помогут части средств розничных инвесторов перейти с депозитов в рынок акционерного капитала.

Индикативная цена акции Japan Post Bank составляет 1.400 иен, у него самая большая рыночная капитализации среди трех компаний, проводящих IPO, - $52 миллиарда.   Продолжение...

 
Мужчина проходит мимо рекламы Japan Post в офисе компании в Токио 26 июня 2015 года. Japan Post Holdings Co, а также входящие в группу банк и страховая компания планируют привлечь в ходе IPO в сумме $11,5 миллиарда, активизировав розничных инвесторов и оказав поддержку местному фондовому рынку. REUTERS/Thomas Peter