Почтовый сберегательный банк Китая начал активную подготовку к $15-миллиардному IPO

Вторник, 19 января 2016 13:34 MSK
 

ГОНКОНГ (Рейтер) - Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) пригласил банки принять участие в его гонконгском IPO объемом до $15 миллиардов, которое имеет шансы стать крупнейшим листингом года, сказал Рейтер источник, знакомый с ситуацией.

Несмотря на крайне высокую волатильность фондового рынка страны, государственный PSBC не так давно привлек $7 миллиардов от группы инвесторов, включая UBS Group AG и JPMorgan, которых впечатлила 500-миллионная клиентская база банка, что больше чем всё население США.

Перспективы PSBC выглядят лучше других банков, которые столкнулись с резко возросшим объемом "плохих" долгов, так как банк работает преимущественно с физлицами, которые аккуратнее погашают долги, чем корпорации.

"Эта сделка вызывает большой ажиотаж, учитывая её размер. Это будет одно из крупнейших IPO в банковском секторе Китая, и люди хотят принять участие в нем", - сказал источник.

PSBC может планировать двойной листинг - как в Гонконге, так и в Китае с размещением в юанях, хотя пока окончательное решение не принято, добавил он.

Как минимум дюжина банков приглашена участвовать в конкурсе на роль организаторов размещения, срок которого - до 22 января, сообщила IFR Thomson Reuters. Само размещение может пройти во второй половине года.

Пресс-секретарь PSBC отказался комментировать информацию об IPO.

PSBC проводит IPO одним из последних из числа крупных госбанков страны, которые начали выходить на рынок в середине 90-х годов. С тех пор глобальные инвестбанки заработали миллиарды долларов на этих размещениях благодаря участия в них в роли организаторов, а также - благодаря покупке пакетов этих банков перед размещениями.

Даже если комиссия банков составит лишь 1 процент, это IPO даст глобальным банкам заработать около $150 миллионов.   Продолжение...

 
Отделение Почтового сберегательного банка Китая. 23 апреля 2015 года. Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) пригласил банки принять участие в его гонконгском IPO объемом до $15 миллиардов, которое имеет шансы стать крупнейшим листингом года, сказал Рейтер источник, знакомый с ситуацией. REUTERS/Kim Kyung-Hoon