March 31, 2016 / 3:53 PM / a year ago

Global Ports планирует дебютные евробонды в долларах США

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА (Рейтер) - Один из крупнейших работающих в РФ портовых операторов Global Ports планирует размещение еврооблигаций в долларах США, сказал источник в банковских кругах.

Организация выпуска поручена международным банкам ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Роуд-шоу в Европе и США стартует 1 апреля. Сроки сделки зависят от рыночной конъюнктуры.

Ожидаемый рейтинг выпуска - "BB+" от Fitch.

"Привлеченные средства пойдут на рефинансирование текущего долга", - говорится в материалах компании для инвесторов.

В 2016 и 2017 годах компании предстоит погасить $99 и $129 миллионов соответственно. По данным на конец декабря Global Ports располагала денежными средствами на балансе в размере $123,1 миллиона.

"Существующие обязательства частично рефинансированы за счет 5-летних локальных облигаций и кредитной линии", - говорится в презентации к отчетности МСФО за 2015 год.

Чистый долг Global Ports на конец 2015 года составлял $1,05 миллиарда, соотношение чистого долга к EBITDA – 3,6.

Global Ports впервые выходит на первичный рынок еврооблигаций. На локальном рынке дочерняя компания Первый контейнерный терминал (ПКТ) за последние четыре месяца разместила три выпуска облигаций на 5 миллиардов рублей каждый.

По мнению аналитика российского банка, планируемый выпуск должен увидеть спрос зарубежных инвесторов, которым традиционно интересны бумаги инфраструктурных компаний с высокомаржинальным бизнесом, а доходность, которую может предложить компания по новому выпуску, должна быть примерно на уровне ставок еврооблигаций Евраза.

Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below