РФ размещает 10-летние евробонды через ВТБ Капитал с оговорками из-за санкций

Понедельник, 23 мая 2016 17:22 MSK
 

МОСКВА, 23 мая (Рейтер) - Россия впервые с 2013 года размещает новый выпуск еврооблигаций, который в условиях квазисанкций больше похож на инструмент изъятия избытка валютной ликвидности у российских банков, чем ориентирован на привлечение иностранных инвесторов, говорят аналитики, опрошенные Рейтер.

В понедельник Россия начала размещение евробондов в долларах США с погашением в мае 2026 года, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне 4,65-4,90 процента годовых, что предполагает премию к российской суверенной кривой в 50-75 базисных пунктов, сказали Рейтер два источника в финансовых кругах.

Позднее Минфин РФ подтвердил открытие книги, не называя параметров сделки.

Единственным организатором сделки объемом до $3 миллиардов, которую планируется закрыть одним днем, выступает ВТБ Капитал.

РФ обязуется не использовать привлеченные в рамках размещения средства на цели, нарушающие режим санкций США и ЕС, следует из проспекта нового выпуска, который имеется в распоряжении Рейтер.

Минфин обещает инвесторам, что привлеченные средства пойдут на выплаты по внешним долгам, а остатки Минфин продаст Банку России, и они станут частью золотовалютных резервов, говорится в проспекте.

Из проспекта следует, что бонды будут обслуживаться через Национальный расчетный депозитарий (НРД), а не через международные клиринговые системы до тех пор, пока они не дадут на это согласие.

Источники говорили Рейтер, что РФ тянет с размещением евробондов из-за затянувшихся переговоров об участии в сделке международных расчетно-клиринговых систем Euroclear и Clearstream.

Euroclear и Clearstream ситуацию не комментируют.   Продолжение...

 
Вид на Кремль, здание МИД и деловой район в Москве 18 октября 2011 года. Россия размещает первый с 2013 года новый выпуск еврооблигаций в долларах США с погашением в мае 2026 года, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне  4,65-4,90 процента годовых, сказали Рейтер два источника в финансовых кругах.  REUTERS/Anton Golubev