Банки РФ не спешат вслед за Открытием выходить на рынок евробондов при текущих ставках

Среда, 14 сентября 2016 16:54 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российские банкиры видят значительный интерес инвесторов и организаторов к новым размещениям еврооблигаций, но говорят, что пока не собираются пользоваться этой возможностью и выходить на рынок на текущих уровнях ставок.

"За последние месяца два я получил очень много предложений от инвестбанков о встрече на тему возможной организации евробондов для нашего банка. Они видят огромный интерес и со стороны старых инвесторов, которые сидят в наших бондах, и со стороны нового пула, которые хотели бы купить", - сказал на конференции Fitch в среду предправления Московского кредитного банка (МКБ) Владимир Чубарь.

"Но здесь в большей степени вопрос ставок... Те ставки, которые бы мы хотели видеть, не устраивают коллег нерезидентов. Поэтому базово проблем нет, при желании на рынок выйти можно, вопрос только в ставках", - сказал он.

На этой неделе крупнейший частный банк в РФ ФК Открытие начал роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций в долларах США на срок до 3,5 лет, сделка может стать первым выпуском российских бумаг этой осенью.

Открытие выходит на рынок с целью диверсификации фондирования и замещения долларового финансирования со стороны ЦБР, считают аналитики.

Другие частные банки РФ не спешат следовать его примеру:

"Очень большое ожидание у наших инвесторов, что мы вернемся на рынок, но поскольку спреды продолжают снижаться, у нас есть определенное желание подождать еще и посмотреть, куда эта тенденция нас приведет", - сказал зампредправления Альфа-банка Алексей Чухлов, отметив что деньги сейчас брать выгоднее внутри страны.

"Мы очень осторожно относимся к прайсингу, следим, думаем, встречаемся, размышляем".

Старший директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Fitch Пол Гэмбл сказал сегодня, что международные рынки капитала открыты для новых размещений еврооблигаций российскими эмитентами.   Продолжение...

 
Сосульки на вывеске отделения банка ВТБ в Москве. 21 января 2013 года. Российские банкиры видят значительный интерес инвесторов и организаторов к новым размещениям еврооблигаций, но говорят, что пока не собираются пользоваться этой возможностью и выходить на рынок на текущих уровнях ставок. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files