Русал продает 11% акций за $2,24 млрд-источники

ГОНКОНГ/ЛОНДОН (Рейтер) - Крупнейший в мире производитель алюминия - Русал решил размещать свои акции в ходе IPO по 10,8 гонконгских доллара - посредине объявленного ценового диапазона, что позволит ему продать чуть менее 11 процентов акций за $2,24 миллиарда, сказали Рейтер источники, близкие к размещению.

Первоначально ценовой диапазон был определен в 9,10 - 12,5 гонконгских доллара, и компания рассчитывала привлечь $1,9-2,6 миллиарда. За день до закрытия книги банки ориентировали инвесторов на цену 10,8 - 12,0 гонконгских доллара.

Крупнейший в мире производитель алюминия, пострадавший в результате вызванного кризисом падения цен на металл, надеется с помощью этих денег частично урегулировать свой почти $15- миллиардный долг.

Источник Рейтер сообщил, что на акции Русала в ходе первичного размещения подписались более 300 институциональных инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила IPO обремененного долгами Русала при условии, что он не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам.

Крупнейшим инвестором в рамках IPO Русала должен стать российский государственный ВЭБ, который собирается выкупить треть размещаемых акций. В числе других якорных инвесторов - фонды Натаниэля Ротшильда и фонд Paulson, которые хотят получить по 71 миллиону акций за $50-100 миллионов, а также фонд Роберта Куока, который подписался на 14,3 миллиона акций на общую сумму до $20 миллионов.

Русал, основным акционером и генеральным директором которого является Олег Дерипаска, размещает - без учета опциона для организаторов - 1.610.292.840 акций, в том числе в виде депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций.

Торги акциями Русала должны начаться 27 января. Это первое IPO российской компании в Гонконге.

По цене размещения Русал стоит около $20 миллиардов. Капитализация одного из основных конкурентов Русала - американской Alcoa - составляет $15,6 миллиарда.