Газпром втиснул евробонды из РФ в приоткрытые рынки

Среда, 16 ноября 2011 23:56 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в мире производитель газа российский Газпром стал первым заемщиком из РФ, который вышел на рынок еврооблигаций в долларах США, закрытый с августа.

Газпром разместил два транша еврооблигаций: первый - на $1 миллиард под 4,95 процента годовых сроком на 4,5 года, второй - на $600 миллионов под 6,00 процента годовых сроком на 9 лет.

Ранее Газпром ориентировал инвесторов на доходность по выпуску с погашением в мае 2016 года в 5,125 процента годовых, и с погашением в январе 2021 года - в 6,125 процента, сообщили организаторы выпуска BNP Paribas и JP Morgan.

"Это первый серьезный долларовый заем со стороны российской компании, но рынки для эмитентов с развивающихся рынков открылись с середины октября", - сказал аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин.

Однако трейдер Газпромбанка Вадим Ханов говорит, что пока сказать о том, что "окно" для российских заемщиков на внешние рынки открылось, сложно.

"Газпром - это скорее исключение, это качественное имя на которое всегда есть спрос", - сказал он.

Последним выпуском евробондов среди российских эмитентов перед закрытием рынков из-за долговых проблем в США и Европе в конце июля были пятилетние бумаги Северстали на $500 миллионов под 6,25 процента и Московского кредитного банка.

С середины октября инвесторы вновь заинтересовались российским риском, но были готовы покупать только краткосрочные бумаги, чем воспользовались Газпром, разместивший ECP на $500 миллионов и банк Русский стандарт - $150 миллионов. В швейцарских франках заняли госбанк ВТБ и Газпромбанк.

Год назад Газпром разместил 5-летние евробонды на $1 миллиард с купоном 5,092 процента.

Сведения о выпусках еврооблигаций российскими эмитентами и их планах доступны по коду.

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)