Лисин ищет $2 млрд на покупку ПГК

Вторник, 29 ноября 2011 17:01 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Транспортный холдинг UCLH владельца НЛМК Владимира Лисина ведет переговоры с российским Сбербанком, а также с иностранными банками о кредите на сумму около $2 миллиардов для покупки Первой грузовой компании (ПГК), сообщили Рейтер источники, близкие к переговорам.

Независимая транспортная компания (НТК), входящая в UCL Holding, победила на аукционе по покупке 75 процентов минус две акции крупнейшего в РФ железнодорожного оператора ПГК, получив право приобрести этот пакет за 125,5 миллиарда рублей (около $4 миллиарда). Сделка должна быть закрыта в конце 2011-начале 2012 года после согласований с антимонопольными органами четырех государств.

Оставшуюся часть суммы - $2 миллиарда - НТК, скорее всего, предоставят структуры акционера, сказал источник, но подтверждения этой информации Рейтер найти не удалось. Представители Лисина пока не ответили на запрос Рейтер.

По словам источника, в переговорах о синдикации кредита участвуют банки Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi и Merrill Lynch, организатором может стать Deutsche Bank.

Источник, близкий к одному из этих банков, сказал, что "обсуждаются разные конфигурации", но подробности сообщить отказался. По его словам, как будет структурирована сделка пока не ясно.

Другой источник говорит, что одним из вариантом может стать частичное финансирование сделки со стороны Сбербанка, частично - с рынка синдицированных кредитов.

Несколько источников, близких к Сбербанку, подтвердили Рейтер, что банк ведет переговоры о предоставлении такого кредита UCLH, но подробности обсуждать отказались.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

ПГК, скорее всего, будет направлять почти всю прибыль на выплату дивидендов для UCLH, чтобы холдинг смог выплачивать кредит, говорит источник.   Продолжение...

 
Владелец НЛМК Владимир Лисин на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве, 13 октября 2010 г. Транспортный холдинг UCLH владельца НЛМК Владимира Лисина ведет переговоры с российским Сбербанком, а также с иностранными банками о кредите на сумму около $2 миллиардов для покупки Первой грузовой компании (ПГК), сообщили Рейтер источники, близкие к переговорам. REUTERS/Sergei Karpukhin