О1 Properties оценила себя в ходе IPO примерно в $1 млрд

Среда, 2 мая 2012 10:33 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Инвестиционная компания О1 Properties, владеющая портфелем коммерческой недвижимости в Москве, оценила себя в ходе IPO в $0,977-1,078 миллиарда.

Компания сообщила во вторник, что ценовой диапазон IPO определен в $11-13 за GDR, O1 Properties намерена привлечь около $425 миллионов.

В ходе размещения планируется разместить акции нового выпуска.

Объем предложения может увеличиться на $60 миллионов в случае исполнения в полном объеме опциона, состоящего из обыкновенных акций, которые принадлежат основному акционеру компании, O1 Group Limited.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения являются ВТБ Капитал и Morgan Stanley, также букраннером является UBS, а лид-менеджером - UniCredit Bank.

Средства, полученные O1 Properties, будут преимущественно направлены на приобретение двух действующих бизнес-центров класса А в Москве (Дукат 3 и Серебряный город) и выплату долговых обязательств.

Акционер ФК Открытие Борис Минц создал О1 Properties в 2010 году, выкупив у сенатора Сергея Гордеева часть активов Horus Capital, владеющей примерно 280.000 квадратных метров офисной недвижимости.

Портфель её объектов сейчас включает восемь бизнес-центров класса A и B+/B общей арендуемой площадью (net rentable area, NRA) приблизительно 321.000 квадратных метров, а также два девелоперских проекта, рыночная стоимость которых составляет 5 процентов от стоимости портфеля.

Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря 2011 года составила $2,1 миллиарда, согласно отчету об оценке компании Cushman & Wakefield.

(Ольга Сичкарь)

 
Купюры номиналом в 100 долларов США в банке в Сеуле 20 сентября 2011 года. Инвестиционная компания О1 Properties, владеющая портфелем коммерческой недвижимости в Москве, оценила себя в ходе IPO в $0,977-1,078 миллиарда. REUTERS/Lee Jae-Won