4 мая 2012 г. / , 09:05 / 5 лет назад

Facebook оценен к IPO почти в $100 млрд

САН-ФРАНЦИСКО/МОСКВА, 4 мая (Рейтер) - Facebook Inc хочет привлечь в среднем около $11 миллиардов в ходе самого масштабного IPO Кремниевой долины, которое обещает затмить первичное размещение Google Inc и обеспечить крупнейшей в мире социальной сети рыночную стоимость, близкую к Amazon.com.

Веб-страница Facebook на экране компьютера в Мюнхене, 2 февраля 2012 года. Facebook Inc хочет привлечь в среднем около $11 миллиардов в ходе самого масштабного IPO Кремниевой долины, которое обещает затмить первичное размещение Google Inc и обеспечить крупнейшей в мире социальной сети рыночную стоимость, близкую к Amazon.com. REUTERS/Michael Dalder

Facebook, созданная восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом, определила ценовой диапазон для размещения в $28-$35 за акцию, в результате чего капитализация соцсети может составить от $77 миллиардов до $96 миллиардов.

При размещении посредине диапазона объем IPO составит $10,6 миллиарда, из которых Facebook получит примерно половину ($5,6 миллиарда), а около $4,9 миллиарда достанется некоторым акционерам.

Сейчас в число акционеров Facebook входят компании Алишера Усманова, самого богатого россиянина по версии Forbes, а также Microsoft, гонконгская компания Li Ka Shing, венчурные фонды Accel Partners, Greylock Partners и Meritech Capital Partners.

Усманов через Digital Sky Technologies и ряд фондов контролирует 5,5 процента Facebook. Еще примерно тремя процентами Facebook российский бизнесмен управляет через интернет-холдинг Mail.ru.

В ходе IPO фонды, аффилированные с DST, хотят продать 26,3 миллиона акций класса А и Б и из-за разницы в количестве голосов, предоставляемых акциями разного класса, фактически увеличить свою голосующую долю в Facebook до 5,7 процента, при этом заработав $735-919 миллионов.

В августе 2011 года глава Mail.ru Дмитрий Гришин говорил Рейтер, что компания не исключает продажу долей в западных активах, включая Facebook, называя их финансовой инвестицией.

Представитель компании Ксения Чабаненко в пятницу сказала Рейтер, что позиция Mail.ru не изменилась и компания пока не торопится с выходом из этого актива.

Согласно проспекту Facebook, размещенному на сайте SEC, Mail.ru в ходе IPO хочет продать часть своего пакета - 11,3 миллиона акций, - и может заработать $316-395 миллионов, сохранив за собой 2,8 процента голосов в компании.

“По нашему мнению, IPO Facebook станет положительным катализатором для Mail.ru, так как оно может подстегнуть переоценку бизнеса социальных сетей и дать более четкое представление о стоимости доли Mail.ru в Facebook”, - пишут аналитики UBS.

“Наша оценка предусматривает оценку доли Mail.ru в Facebook на уровне $2,09 миллиарда, что подразумевает 21-процентную долю в общей целевой стоимости бумаг Mail.ru”.

ШОУ ЦУКЕРБЕРГА

“Мы, конечно, никогда еще не видели IPO технологической фирмы такого грандиозного масштаба”, - сказала руководитель IPO-консультанта Class V Group Лиз Байер.

Байер, занимавшаяся в 2004 году IPO Google, при этом предупредила, что вопрос к компании, которая “уже такого большого размера и привлекает так много денег, заключается в том, как много радужных дней роста у нее уже было и сколько еще впереди”.

Facebook обозначила верхний предел продажи акций в $12 миллиардов. Если же организаторы решат реализовать опцион доразмещения, компания может выручить максимум до $13,6 миллиарда, говорится в опубликованном в четверг проспекте.

Продажа бумаг Facebook может начаться уже 18 мая.

Ценовой диапазон для первичного размещения может быть скорректирован в зависимости от реакции Уолл-стрит в ходе роуд-шоу, в котором, как ожидается, примет участие обычно избегающий общения с прессой основатель и исполнительный директор фирмы Цукерберг.

Участие Цукерберга может иметь ключевое значение для инвесторов, озабоченных долгосрочной стратегией развития Facebook и ее потенциалом зарабатывать прибыль, сказал аналитик Pivotal Research Group Брайн Визер.

По мнению аналитика GreenCrest Capital Макса Волффа, капитализация Facebook в 13-16 раз превысит ее выручку за этот год. Капитализация Google, для сравнения, на сегодняшний момент в 5,5-6 раза превышает ожидаемую в 2012 году выручку.

Алексей Орешкович и Алистэир Барр. При участии Анастасии Тетеревлевой. Перевела Яна Соболева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below