14 мая 2012 г. / , 13:02 / 5 лет назад

Мегафон готовит евробонды для рефинансирования бридж-кредита

Женщина на фоне жилого здания, на крыше которого установлен логотип сотового оператора Мегафон, 25 апреля 2012 года. Российский оператор мобильной связи Мегафон планирует выпуск еврооблигаций для рефинансирования бридж-кредита объемом до $2 миллиардов, организаторами которого выступят банки, предоставившие компании средства, сказал Рейтер глава компании Иван Таврин в понедельник.Maxim Shemetov

МОСКВА, 14 мая (Рейтер) - Российский оператор мобильной связи Мегафон планирует выпуск еврооблигаций для рефинансирования бридж-кредита объемом до $2 миллиардов, организаторами которого выступят банки, предоставившие компании средства, сказал Рейтер глава компании Иван Таврин в понедельник.

"Если наши акционеры примут решение делать IPO летом, значит мы евробонды, скорее всего, будем делать позже. Если акционеры примут решение делать (IPO) когда-то в следующем году или в конце этого года, возможно сделаем (евробонды) раньше", - сказал он.

По словам главы Мегафона, организаторами выпуска будут банки, которые предоставили бридж-финансирование, а объем выпуска может быть "чуть больше или чуть меньше" бридж-кредита.

"Пока готовимся, готовим проспект", - сказал Таврин.

Мегафон планирует IPO как часть сделки между акционерами, которые согласились на изменение структуры капитала, в результате которого контроль в операторе получил бизнесмен Алишер Усманов.

В апреле Мегафон занял $4,5 миллиарда для финансирования выкупа пакета акций у бизнесмена Михаила Фридмана. Компания привлекла синдицированный бридж-кредит на $2 миллиарда от BNP Paribas, Barclays Citi, а также заняла $1,5 миллиарда у Сбербанка и $1 миллиард - у Газпромбанка.

Источники говорили Рейтер ранее, что IPO, объем привлечения от которого оценивается в $4 миллиарда, может состояться во второй половине года.

Анастасия Тетеревлева. Текст Оксаны Кобзевой. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below