Мегафон готовит евробонды для рефинансирования бридж-кредита

Понедельник, 14 мая 2012 17:07 MSK
 

МОСКВА, 14 мая (Рейтер) - Российский оператор мобильной связи Мегафон планирует выпуск еврооблигаций для рефинансирования бридж-кредита объемом до $2 миллиардов, организаторами которого выступят банки, предоставившие компании средства, сказал Рейтер глава компании Иван Таврин в понедельник.

"Если наши акционеры примут решение делать IPO летом, значит мы евробонды, скорее всего, будем делать позже. Если акционеры примут решение делать (IPO) когда-то в следующем году или в конце этого года, возможно сделаем (евробонды) раньше", - сказал он.

По словам главы Мегафона, организаторами выпуска будут банки, которые предоставили бридж-финансирование, а объем выпуска может быть "чуть больше или чуть меньше" бридж-кредита.

"Пока готовимся, готовим проспект", - сказал Таврин.

Мегафон планирует IPO как часть сделки между акционерами, которые согласились на изменение структуры капитала, в результате которого контроль в операторе получил бизнесмен Алишер Усманов.

В апреле Мегафон занял $4,5 миллиарда для финансирования выкупа пакета акций у бизнесмена Михаила Фридмана. Компания привлекла синдицированный бридж-кредит на $2 миллиарда от BNP Paribas, Barclays Citi, а также заняла $1,5 миллиарда у Сбербанка и $1 миллиард - у Газпромбанка.

Источники говорили Рейтер ранее, что IPO, объем привлечения от которого оценивается в $4 миллиарда, может состояться во второй половине года.

(Анастасия Тетеревлева. Текст Оксаны Кобзевой. Редактор Дмитрий Антонов)

 
Женщина на фоне жилого здания, на крыше которого установлен логотип сотового оператора Мегафон, 25 апреля 2012 года. Российский оператор мобильной связи Мегафон планирует выпуск еврооблигаций для рефинансирования бридж-кредита объемом до $2 миллиардов, организаторами которого выступят банки, предоставившие компании средства, сказал Рейтер глава компании Иван Таврин в понедельник. REUTERS/Maxim Shemetov