16 мая 2012 г. / , 07:58 / 5 лет назад

Банк Восточный Экспресс хочет привлечь в капитал $100-150 млн

МОСКВА, 16 мая (Рейтер) - Банк Восточный экспресс хочет привлечь в капитал $100-150 миллионов и ведет переговоры с рядом инвесторов, сказал один из совладельцев банка Сергей Власов на презентации нового выпуска облигаций для инвесторов.

“Процесс увеличения капитала уже запущен, допэмиссия будет в районе $100 миллионов и ведем переговоры с рядом крупных инвесторов”, - сказал он в среду.

“Объем зависит от того, как мы будем развиваться. Если сделок M&A не будет, то будет предостаточно $100 миллионов. Если будут - то нужно больше”.

По его словам, $100 миллионов нужно для поддержания норматива достаточности капитала и роста.

Власов сказал, что среди инвесторов, с которыми ведутся переговоры, - крупные западные фонды и ЕБРР, который заинтересован в инвестициях.

В 2012 году банк планирует нарастить кредитный портфель на 57 процентов до 177 миллиардов рублей и получить не менее 7,7 миллиарда рублей чистой прибыли.

В обзоре Номос банка, который выступает одним из организаторов выпуска облигаций, говорится, что Восточный экспресс планирует провести допэмиссию на $150 миллионов в четвертом квартале 2012 года, разместив акции среди новых инвесторов, и привлечь субординированный кредит в размере 4-10 миллиардов рублей от сторонних инвесторов для укрепления капитала.

“Сейчас достаточность капитала - около 14 процентов, но это не позволяет что-то серьезное покупать”, - сказал Власов.

За последние три года банк закрыл 6 сделок, среди которых - приобретение Городского ипотечного банка и банка Сантандер. Сейчас Восточный экспресс имеет два мандата на due diligence и присматривается к двум региональным банкам.

Власов также сказал, что в третьем квартале банк планирует привлечь синдицированный кредит на $200 миллионов, организатором и участником которого выступает IFC. Половину средств предоставит IFC, остальные - западные банки.

Почти треть банка сейчас принадлежит фонду Baring Vostok, 13,9 процента владеет IFC. Среди крупнейших миноритариев - частных лиц - Игорь Ким с долей 15,6 процента и Сергей Власов с 12,4 процента.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below