29 мая 2012 г. / , 13:18 / через 5 лет

ИНТЕРВЬЮ-Сбербанк временно насытится Европой после покупки Denizbank

Оксана Кобзева и Екатерина Голубкова

Человек проходит мимо штаб-квартиры Сбербанка в Москве 15 июля 2011 года. Крупнейший банк РФ - государственный Сбербанк - близок к тому, чтобы совершить самую значительную покупку в своей истории: приобретение турецкого Denizbank увеличит долю зарубежного бизнеса в его активах до 9 процентов и на время снизит его аппетит к экспансии в Восточной Европе. REUTERS/Denis Sinyakov

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший банк РФ - государственный Сбербанк - близок к тому, чтобы совершить самую значительную покупку в своей истории: приобретение турецкого Denizbank увеличит долю зарубежного бизнеса в его активах до 9 процентов и на время снизит его аппетит к экспансии в Восточной Европе.

“Если договоримся о приобретении, то $26,7 миллиарда активы Denizbank - это 6,7 процента в наших активах на первый квартал этого года, уже после приобретения VBI. С учетом Denizbank доля зарубежных активов будет около 9 процентов, опять же, если исходить из того, что договоримся”, - сказал финансовый директор банка Антон Карамзин в интервью Рейтер.

Сбербанк, активы которого превышают 11 триллионов рублей, а рыночная капитализация - более $55 миллиардов, ведет эксклюзивные переговоры о покупке турецкого банка у франко-бельгийской группы Dexia.

“Если покупка состоится, то она будет крупнейшей нашей покупкой до настоящего времени, но тем не менее, мы достаточно комфортно можем себе это позволить с точки зрения достаточности капитала... влияние на капитал будет заметно меньше одного процентного пункта в терминах Tier 1 (капитал первого уровня)”, - сказал Карамзин.

Он отказался раскрыть детали и цену обсуждаемой сделки.

На прошлой неделе газета Les Echos сообщила, что цена сделки может быть близка к 3 миллиардам евро, или примерно 1,5 капитала Denizbank, и с учетом этого аналитики оценивали влияние сделки на капитал первого уровня Сбербанка в 1 процентный пункт. На начало 2012 года достаточность капитала первого уровня составляла 11,6 процента.

Карамзин сказал, что Сбербанк сможет профинансировать сделку из собственных средств и ему не придется привлекать деньги на долговом рынке.

НАСЫТИТСЯ ЕВРОПОЙ

В феврале 2012 года Сбербанк обзавелся первым активом в Центральной и Восточной Европе, купив австрийский Volksbank за 505 миллионов евро, и изучал Турцию и Польшу.

“Denizbank на ближайшее время покроет наши потребности на турецком рынке, все-таки, это крупный банк из первой десятки. Больше у нас серьезных интересов в Восточной Европе нет (в случае его покупки), мы можем периодически поглядывать на возможности, возникающие в Польше, но это не является горячим приоритетом, - сказал Карамзин. - Наши амбиции по закладыванию платформы в Восточной Европе в случае успешного завершения сделки с Denizbank будут в ближайшие годы удовлетворены”.

Denizbank занимает шестое место среди частных банков Турции, имеет 588 отделений на местном рынке, в Бахрейне, дочерние банки в Вене и Москве. Его доля на рынке кредитов и депозитов - около 3 процентов.

По словам Карамзина, встраивание “такого продвинутого игрока”, как Denizbank, в структуру Сбербанка, не потребует значительных усилий, поскольку, это достаточно “развитая, прибыльная и самодостаточная структура”.

“Нам нужно будет интегрировать туда свой риск-менеджмент. Они уже и так генерируют достаточно хорошие финансовые результаты, чтобы не требовать какого-то радикального вмешательства на первом этапе”.

Карамзин сказал, что Сбербанк “смотрит” на Denizbank примерно полтора месяца и “неплохо с ним познакомился”:

“Мы проявили интерес, провели предварительные переговоры, намекнули о некотором уровне цен, который был бы для нас приемлем, и продавец заинтересовался, предоставили нам право эксклюзивности... Период эксклюзивности достаточно недолгий”.

На покупку Denizbank также претендовал Qatar National Bank.

В стратегии Сбербанка стоит цель - зарабатывать 5 процентов прибыли за пределами РФ к 2014 году, но банк признавал, что к условленному сроку ее не достигнет.

“(Она) на не является ”тотемом“, на который надо молиться... Наших инвесторов, наоборот, интересует, чтобы она не была больше процента, чтобы мы не отвлекались от нашего домашнего рынка... Для нас важно заложить платформу, которая будет успешна на горизонте 20, 50, 100 лет”, - сказал Карамзин.

ДЕРЖАТЬ МАРЖУ

Сбербанк, заработавший в 2011 году рекордные 315,9 миллиарда рублей чистой прибыли по международным стандартам, по-прежнему ждет лучшего результата в этом году, но точных прогнозов не дает.

Карамзин говорит, что чистая процентная маржа будет находиться под давлением “сезонной неравномерности” и “немного подросшей стоимости пассивов”, но банк компенсирует это ростом доли более доходных активов - розницы и малого бизнеса.

“Пока сохраняем наш прогноз (чистой процентной маржи) по году в целом на уровне 6,2-6,4 процента”, - сказал он, добавив, что скачок маржи в четвертом квартале до 6,7 процента был “статистическим возмущением” из-за высоких объемов кредитования. В целом по 2011 году маржа банка была на уровне 6,4 процента.

Карамзин сказал, что пока не видит замедления темпов кредитования, которые банк показывает с начала года, и сохраняет прогноз роста на 20-22 процента на весь год.

“В мае пока продолжается стабильный тренд: темпы прироста кредитного портфеля в мае сопоставимы с тем, что мы видели в первом квартале”.

Сбербанк мониторит ситуацию на рынке вкладов и готов в случае необходимости менять ставки.

“Немедленных планов двигаться в ту или иную сторону в ближайшие дни или недели у нас нет... Сейчас к ценообразованию на рынке вкладов нужно подходить тонко и быть готовым принимать решение...”, - сказал Карамзин.

“Весь банковский сектор по сути может удовлетворять спрос на кредиты лишь в пределах того объема депозитов, который он сможет поднять”.

Решения о приватизации 7,6 процента акций Сбербанка по-прежнему нет, говорит Карамзин.

“Ждем сочетания всех благоприятных факторов для продажи, в том числе и цены. Весь рынок сейчас просел на панике, она все равно имеет тенденцию когда-то заканчиваться”.

С середины марта акции Сбербанка потеряли около 20 процентов. К 17.25 МСК акции банка выросли на 4,03 процента - до 83,61 рубля в то время как индекс ММВБ вырос на 2,60 процента.

Редактор Дмитрий Антонов. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below