19 июня 2012 г. / , 09:39 / 5 лет назад

Сумма займет больше 20% контейнерного рынка, купив Fesco

Логотип Группы Сумма в офисе в Москве, 5 мая 2012 года. Группа Сумма бизнесмена Зиявудина Магомедова объявила во вторник о покупке примерно 70 процентов российской транспортной группы Fesco. REUTERS/Yana Soboleva

МОСКВА (Рейтер) - Группа Сумма бизнесмена Зиявудина Магомедова займет 22 процента рынка перевалки контейнеров в РФ, купив около 70 процентов акций транспортной группы Fesco у Сергея Генералова, сообщил журналистам президент Суммы Александр Винокуров.

Сумма объявила во вторник о покупке примерно 70 процентов Fesco у группы Промышленные инвесторы Генералова. Закрытие сделки ожидается в ближайшие несколько недель.

”На рынке перевалки контейнеров мы займем в общей сложности 22 процента, а наши мощности достигнут почти 1 миллиона TEU», - сказал Винокуров.

Он уточнил, что мощности Дальневосточного морского торгового порта (ДВМП), входящего в Fesco позволяют переваливать около 400.000 TEU в год, еще 400.000 TEU - мощности принадлежащего Сумме на 25 процентов Группы НМТП и 170.000 TEU - терминал в Калининграде.

“Покупка Fesco позволит нам расширить географию деятельности и получить выход в бассейн Дальнего Востока в дополнение к имеющимся у нас мощностям на Балтике и Черном море”, - сказал он.

Компания Генералова владеет морским портом во Владивостоке, торговым флотом из 47 судов, 50-процентной долей в железнодорожном операторе Русская Тройка, 21 процентом акций Трансконтейнера, а также оператором Трансгарант с парком более 15.000 вагонов.

Сейчас основной транспортный актив Суммы - крупнейший в РФ морской торговый порт группа НМТП, контрольным пакетом которого холдинг Магомедова владеет на паритетных началах с государственной Транснефтью.

КУПИТ У ВСЕХ

Сумма приобретает 56 процентов Fesco у структур Сергея Генералова, еще 15 процентов выкупит на рынке, сказал Винокуров журналистам.

“К моменту закрытия сделки у нас будет около 70 процентов акций Fesco”, - сказал Винокуров.

Сумма уже заплатила аванс за пакет Генералова, но его размер не называет.

Ранее источник, знакомый с деталями сделки, говорил Рейтер, что Сумма купит 69 процентов Fesco за $1,4 миллиарда, что вдвое превышает рыночную цену пакета.

Окончательная сумма сделки близка к этой цифре, сообщил источник, знакомый с условиями сделки, уточнив, что пакет Генералова обошелся Сумме примерно в $1 миллиард.

Компания Магомедова покупает Fesco на собственные и заемные средства, договоренности с банками уже есть, сказал Винокуров, не назвав банки.

Финансовые показатели самой Суммы, делающей ставку на транспортно-логистический бизнес, не раскрываются, ее годовой оборот составляет около $10 миллиардов.

Группа также ведет переговоры о выкупе акций с ЕБРР, владельцем 3,74 процента Fesco, и планирует договориться с фондом East Capital, у которого около 7 процентов акций.

Кроме того, Сумма планирует выставить оферту акционерам Fesco после закрытия сделки, сказал Винокуров. Цену выкупа он также не назвал.

Планов делистинга Fesco у Суммы нет, добавил Винокуров.

По данным презентации Fesco за прошлый год, free float компании составлял 20,28 процента.

Акции Fesco взлетели во вторник на 30 процентов.

ПОЛОВИНА ФЛОТА И ВСЕ ВАГОНЫ

В периметр сделки входят все активы Fesco, сказал старший вице-президент компании Промышленные инвесторы Кирилл Рубинский.

Однако Промышленные инвесторы в рамках сделки приняли обязательство выкупить у Fesco около половины ее флота, который не вписывается в стратегию Суммы. Компания Генералова планирует в будущем распродать флот на рынке, сказал он.

Чистый долг Fesco, по словам Рубинского, составляет около $400 миллионов.

Сумма покупает в том числе и железнодорожного оператора Трансгарант, конкурс на покупку которого выиграла весной компания Нефтетранссервис.

“Мы вели переговоры о покупке Трансгаранта, и по мере прохождения этого процесса стало очевидно, что покупка всей Fesco отлично вписывается в нашу стратегию развития”, - сказал Винокуров.

За то, что актив достался Сумме, Нефтетранссервис получит компенсацию, сказал Рубинский. По данным газеты “Коммерсант” неустойка составит $25 миллионов.

С НАДЕЖДОЙ НА ТРАНСКОНТЕЙНЕР

Еще до начала переговоров с Суммой Fesco рассчитывала поучаствовать в покупке железнодорожного контейнерного оператора Трансконтейнер, контроль в котором принадлежит железнодорожной монополии РЖД, такое же желание изъявляла и Сумма.

Однако менеджмент РЖД во главе с президентом Владимиром Якуниным выступает против продажи пакета.

Якунин, который в конце 2011 года настаивал на продаже лишь 25 процентов акций компании, позже заявил, что продажу Трансконтейнера нужно отложить на неопределенный срок.

На прошлой неделе Якунин сообщил о планах создания совместной логистической компании в рамках Таможенного союза, в которую предлагается внести железнодорожные активы РФ, Белоруссии и Казахстана, при этом вкладом РФ станет принадлежащий РЖД пакет Трансконтейнера.

Сумма надеется, что актив все же будет продаваться частным инвесторам. По словам Винокурова, компания по-прежнему готова участвовать в аукционе на покупку Трансконтейнера.

Глеб Столяров

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below