Глобалтранс ждет от SPO до $450 млн

Понедельник, 9 июля 2012 16:27 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Один из крупнейших частных российских железнодорожных операторов Глобалтранс решился на SPO, в результате которого может получить средства для дальнейшей консолидации отрасли, но доля участия в компании её основного акционера опустится ниже 50 процентов.

Глобалтранс объявил в понедельник о начале публичного размещения акций (SPO) в диапазоне $16,00-17,25 за одну глобальную расписку, предполагая привлечь порядка $450 миллионов.

Компания предложит в форме GDR новые акции на сумму порядка $400 миллионов, при этом еще около $50 миллионов планируется привлечь от продажи акций главного акционера - Transportation Investments Holding Limited (TIHL).

Сейчас TIHL владеет 50,1 процента оператора, еще 12,23 процента принадлежат Envesta Investments Limited менеджеров Глобалтранса, также у компании есть 2,3 процента казначейских акций.

Кроме того, основной акционер готов предоставить акции на сумму до $50 миллионов для опциона на переподписку.

В ходе SPO компания рассчитывает также продать 2,3 процента казначейских акций, говорится в ее сообщении.

Менеджеры Глобалтранса намерены поучаствовать в покупке GDR в ходе SPO.

Книгу размещения планируется закрыть в среду, сказали Рейтер источники на финансовом рынке. Это первая российская компания, решившаяся на размещение в это "окно". Ухудшение положения дел мировой экономики и эскалация долгового кризиса еврозоны привели к тому, что уже практически год российские компании почти не использовали рынки акционерного капитала.

Глобальными координаторами и букраннерами являются Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley и Тройка Диалог.   Продолжение...

 
Грузовой поезд движется по ж/д путям в Киеве, 7 марта 2012 года. Один из крупнейших частных железнодорожных операторов Глобалтранс объявил о начале публичного размещения акций (SPO) в диапазоне $16,00-17,25 за одну глобальную расписку, предполагая привлечь порядка $450 миллионов. REUTERS/Anatolii Stepanov