ИнтерРАО нашла деньги в Роснефтегазе и ЕБРР

Среда, 1 августа 2012 9:46 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Государственная энергокомпания ИнтерРАО нашла средства на покрытие дефицита инвестпрограммы в государственном же спецхолдинге Роснефтегаз и в Европейском банке реконструкции и развития, согласившемся дать конвертируемый в акции кредит исходя из цены бумаг, вдвое превышающей рыночную.

ЕБРР и ИнтерРАО во вторник заключили комплексную сделку, согласно которой банк даст энергохолдингу ИнтерРАО конвертируемый в акции кредит на сумму 9,6 миллиарда рублей, что позволит, по мнению банка, подготовить холдинг к потенциальному международному публичному размещению.

Сделка предполагает возможность конвертации этого кредита в акции ИнтерРАО в течение 4,5 лет с момента получения займа из расчета 5,5 копейки за бумагу, что более чем вдвое выше текущих котировок. Срок кредита составит до 5 лет, средства предоставляются по плавающей процентной ставке, размер которой на момент подписания соглашения - 8,81 процента годовых.

По словам главы ИнтерРАО Бориса Ковальчука, эти средства холдинг направит на покрытие дефицита инвестпрограммы, который возникнет с конца 2012 года.

В результате сделки ЕБРР может получить в капитале компании 1-1,8 процента, сказал Ковальчук.

Компания с нынешней капитализацией $8,2 миллиарда искала среди зарубежных инвесторов покупателя на 2-3 процента казначейских акций по цене размещения допэмиссии в 2011 году - не ниже 5,35 копейки.

Менеджмент ИнтерРАО уверял, что несмотря на высокую цену, интерес к акциям есть, компания вела переговоры с рядом инвестфондов, кредитных организаций и энергокомпаний.

"Мы рассчитываем, что в течение этого пятилетнего периода цена (акции ИнтерРАО) вырастет достаточным образом", - объяснил высокую цену конвертации Ковальчук.

Потенциал роста акций энергохолдинга видит и ЕБРР.   Продолжение...

 
Президент РФ Владимир Путин (справа) и глава ИнтерРАО Борис Ковальчук (слева) на пресс-конференции на вилле Джернетто, 26 апреля 2010 г. Президентская комиссия по ТЭК одобрила выкуп государственным Роснефтегазом 40 процентов Иркутскэнерго у холдинга ИнтерРАО, сообщил глава ИнтерРАО Борис Ковальчук журналистам. REUTERS/Alessandro Garofalo