4 сентября 2012 г. / , 06:48 / через 5 лет

Мегафон обратился за разрешением на IPO в Лондоне

Логотип компании Мегафон на крыше жилого дома в Москве, 25 апреля 2012 года. Российский телекоммуникационный оператор Мегафон, подконтрольный Алишеру Усманову, готовится к размещению акций в Лондоне и одновременно может стать одним из лидеров сотового ритейлера в России, купив пакет акций Евросети. REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА (Рейтер) - Второй по величине российский телекоммуникационный оператор Мегафон, подконтрольный миллиардеру Алишеру Усманову, на шаг приблизился к долгожданному первичному размещению акций, которое может стать крупнейшим со времени IPO американской соцсети Facebook.

Компания просит ФСФР разрешить ей разместить 19,9 процента, или 123.380.000 акций в форме GDR, на Лондонской фондовой бирже.

В апреле источники сообщали, что компания планирует разместить 20 процентов акций, стоимость которых может достигнуть $4 миллиардов.

“Мы рассматриваем возможность выхода на IPO. Сроки публичного размещения Мегафона будут зависеть от рыночной конъюнктуры на фондовых рынках”, - сообщила Рейтер представитель компании Юлия Дорохина.

Размещение Мегафона, которое может стать крупнейшим со времени $16-миллиардного IPO Facebook, участники рынка ждут не меньше, чем в свое время ждали $1,4-миллиардный выход на биржу Нью-Йорка крупнейшего российского поисковика Яндекс и российского алюминиевого гиганта Русала, в 2010 году проведшего IPO в Гонконге на $2,2 миллиарда.

По мнению аналитиков, IPO Мегафона может вдохнуть силы в подзатихший рынок публичных размещений российских компаний, которые испытывают трудности с привлечением капитала со стороны западных инвесторов из-за кризиса еврозоны.

“Есть очень немного ликвидных способов разыграть карту роста российского рынка”, - сказал один из аналитиков на условиях анонимности, добавив, что инвесторам может понравиться участие в компании, полностью сфокусированной на российском рынке.

Один из источников, знакомых с деталями размещения, сказал, что оно может состояться в ближайшие три-четыре недели.

В июне глава Мегафона Иван Таврин говорил Рейтер, что акционеры оператора могут провести IPO в конце 2012 или в начале 2013 года.

Ранее в качестве вероятных организаторов размещения источники называли Goldman Sachs и Morgan Stanley. Также в число организаторов собирался войти российский Сбербанк.

Усманов, богатейший человек России, получил контроль в Мегафоне в ходе сложной сделки в апреле.

ЛАКОМЫЙ КУСОК

Аналитики говорят, что Мегафон обречен на интерес со стороны инвесторов, которые захотят зайти на телекоммуникационный рынок, получивший новый импульс к росту после распределения частот на связь нового поколения летом 2012 года.

Мегафон начал предоставлять услуги связи 4G раньше других операторов благодаря альянсу с оператором Скартел.

“Пока я бы сказал, что Мегафон был бы привлекателен для инвесторов: лидер в мобильном интернете в России, растет быстрее, чем (телекоммуникационные операторы) МТС и Вымпелком”, - сказал Рейтер аналитик Raiffeisen Сергей Либин.

“Я думаю, что Мегафон сможет провести IPO в этом году, но, с другой стороны, Мегафон не спешит, деньги ему не нужны, я думаю, они смогут подождать хорошей конъюнктуры: если решат, что в этом году рынок хороший, то в этом разместятся, если нет, то вполне могут подождать и до следующего. К тому же появились сообщения о том, что Мегафон может купить долю в Евросети - я думаю, что IPO в любом случае будет после такой сделки”.

Газета Коммерсант сообщила во вторник, что Мегафон и еще одна структура Усманова могут приобрести 50-процентный пакет крупнейшего сотового ритейлера России Евросеть за $1,25-$1,35 миллиарда.

Три источника Рейтер подтвердили переговоры, но отказались комментировать их детали.

“Полной ясности, будет ли сделка, и какой будет ее структура, пока нет”, - сказал Рейтер источник, знакомый с ситуацией.

Совладелец Евросети, контролирующей около 30 процентов российского рынка мобильного ритейла, Александр Мамут планировал продать 50,1 процента бумаг компании с декабря прошлого года.

Вымпелком может купить оставшиеся 0,1 процента, доведя свой пакет в компании до 50 процентов, написал Коммерсант. Представитель Вымпелкома от комментариев отказался.

Выручка Мегафона во втором квартале 2012 года выросла на 14 процентов до 67 миллиардов рублей, OIBDA - на 12 процентов до 28 миллиардов рублей.

Рентабельность по этому показателю снизилась до 42,3 процента с 43,1 процента годом ранее, в то время как рентабельность МТС выросла в аналогичный период до 44 процентов, а Вымпелкома - до 43,2 процента.

Основным акционером Мегафона является компания Усманова с долей в 50 плюс одна акция, 35,6 процента принадлежит скандинавскому оператору TeliaSonera, 14,4 процента составляют казначейские акции.

В апреле стороны объявили, что после IPO доля Telia сократится до 25,1 процента, остальную часть размещения составят казначейские акции.

Меган Дэвис, Мария Киселева, Анастасия Тетеревлева, Даглас Басвайн, Кайли МакЛеллан, Александр Гелогаев. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below