ИНТЕРВЬЮ-Вертолеты России планируют евробонды, снова думают об IPO

Вторник, 11 сентября 2012 16:29 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Третий производитель вертолетов в мире российский холдинг Вертолеты России, контролируемый государством, готовится к размещению евробондов на сумму не меньше $300 миллионов к концу этого года - началу следующего, рассказал Рейтер замгендиректора по финансам Сергей Ярковой.

На прошлой неделе компания получила международные кредитные рейтинги. Fitch Ratings присвоило компании долгосрочный кредитный рейтинг "BB+", Moody's оценило ее кредитоспособность на уровне "Ba2". Прогноз обоих рейтингов стабильный.

"С целью диверсификации источников финансирования мы рассматриваем возможность выхода на международные рынки капитала, - сказал Ярковой в интервью Рейтер. - Это перспектива конца этого - начала следующего года, если примем решение. Но у нас нет стопроцентно сложившихся планов".

"Говорить о размещении евробондов имеет смысл от $300 миллионов. От $300 миллионов и выше, я думаю, что примерно так и будет".

"Мы понимаем, что интерес к нам высок как на американском, на европейском рынках, так и на азиатском. Мы рассматриваем все возможности", - сказал он.

ВМЕСТО БАНКОВ

Компания с выручкой 103,9 миллиарда рублей, чистой прибылью 7 миллиардов и EBITDA 17,9 миллиарда по данным отчетности по международным стандартам за 2011 год имела на начало этого года чистый долг в размере 42,4 миллиарда рублей.

Ярковой отказался озвучить финансовые показатели и уровень долга по состоянию на конец первого полугодия, но сообщил, что компания установила для себя ковенанту по соотношению долга к EBITDA в размере 3 и сейчас находится "внутри этого диапазона".

"Мы не планируем существенного увеличения кредитного портфеля и чистого долга", - сказал Ярковой, подчеркнув, что бонды нужны в первую очередь для диверсификации кредитного портфеля и снижения стоимости финансовых ресурсов.   Продолжение...

 
Вертолеты пролетают над Собором Василия Блаженного во время парада Победы в Москве, 9 мая 2012 г. Третий производитель вертолетов в мире российский холдинг Вертолеты России, контролируемый государством, готовится к размещению евробондов на сумму не меньше $300 миллионов к концу этого года - началу следующего, рассказал Рейтер замгендиректора по финансам Сергей Ярковой. REUTERS/Sergei Karpukhin