Сбербанк начал продажу 7,6%, закрытие книги ожидается завтра

Понедельник, 17 сентября 2012 11:34 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший банк РФ - государственный Сбербанк - начинает долгожданную продажу 7,6 процента акций в Москве и Лондоне по цене между 91 рублем и рыночной ценой на момент закрытия книги, воспользовавшись эйфорией на рынке после стимулов от ФРС и ЕЦБ, сообщил банк в понедельник.

Сбербанк готовился к SPO части 57,6-процентного пакета акций, принадлежащего Банку России, еще год назад, но падение фондовых индексов из-за долговых проблем в США и еврозоне перечеркнуло планы банка, который рассчитывал продать акции по цене около 100 рублей за штуку.

В пятницу акции Сбербанка закрылись на уровне 97,05 рубля, после объявления об SPO они потеряли более 2 процентов.

"Давление на акции есть на фоне неопределенности по поводу дисконта, но глобальной коррекции мы не ждем: инвесторы, возможно, были уже готовы и закрывали шорты накануне", - говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Дисконт нижней границы к рынку небольшой - около 6 процентов - это положительный фактор, и говорит о том, что банк не готов много уступать, добавляет он.

Приватизация госбанков в РФ стартовала в феврале 2011 года с продажи государством 10 процентов акций ВТБ за $3,3 миллиарда.

Исходя из капитализации Сбербанка в более чем $70 миллиардов, банк может привлечь свыше $5 миллиардов.

"Дисконт вполне нормальный для таких размещений из-за риска переизбытка предложения. В краткосрочном периоде, я думаю, что будет также небольшое давление на акции банковского сектора на развивающихся рынках, и торгующихся компаний из России в других секторах", - говорит аналитик Альфа-банка Джейсон Хурвиц.

По словам источников Рейтер, близких к сделке, книгу предполагается закрыть во вторник, однако, она может быть закрыта и раньше - в зависимости от спроса.   Продолжение...

 
Вид на штаб-квартиру Сбербанка в Москве 25 февраля 2010 года. Ведущий российский заемщик Сбербанк начинает долгожданную продажу 7,6 процента акций в Москве и Лондоне по цене между 91 рублем и рыночной ценой на момент закрытия книги, сообщил банк в понедельник. REUTERS/Sergei Karpukhin