17 сентября 2012 г. / , 05:09 / 5 лет назад

Российская MDMG планирует привлечь минимум $150 млн от IPO

(Рейтер) - Российская MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний Мать и дитя, планирует привлечь по меньшей мере $150 миллионов в результате первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) для расширения бизнеса в РФ, сообщила MDMG в понедельник.

Здание Лондонской фондовой биржи в центре Лондона, 24 сентября 2009 года. Российская MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний Мать и дитя, планирует привлечь по меньшей мере $150 миллионов в результате первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) для расширения бизнеса в России, сообщила MDMG в понедельник. REUTERS/Stephen Hird

Существующие акционеры также планируют продать часть своих акций, сообщила компания, не уточнив параметров предложения.

Компания намерена разместить GDR на Лондонской фондовой бирже. Одна GDR эквивалентна одной обыкновенной акции MDMG.

MDMG - одна из крупнейших по выручке частных медицинских компаний РФ, контроль принадлежит Марку Курцеру. Выручка MDMG в первом полугодии 2012 года составила $64 миллиона, EBITDA - $28 миллионов, чистая прибыль - $24 миллиона, соотношение чистого долга к EBITDA равно 1.

Организаторами размещения являются JP Morgan и Deutsche Bank. Один из организаторов оценил капитализацию компании в $0,950-1,228 миллиарда, сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Как сообщил источник, близкий к размещению, закрытие книги заявок ожидается в середине октября.

Компания ожидает достичь показателя free float, не включая опцион дополнительного размещения, в размере 30 процентов.

MDMG сообщила, что планирует потратить полученные средства на финансирование текущей программы капитальных затрат, включающую строительство больницы в городе Уфа.

Российские компании этого сектора пока не проводили лондонских размещений. Ранее АФК Система, в состав которой входит медицинская компания Медси, говорила о планах вывода таких активов на IPO.

Финансовые рынки, которые пока не могут прийти в себя после разразившегося в 2008 году финансового кризиса, в конце прошлой недели получили новую дозу допинга - ФРС США объявила о третьем раунде “количественного смягчения”. Вероятно, что это приведет к активизации и рынка акционерного капитала, на который российские эмитенты практически не имели возможности выйти уже более года.

Сезон открыл, как и ожидалось, Сбербанк - ЦБР решился наконец на приватизацию 7,6 процента крупнейшего российского банка.

Сактхи Прасад в Бангалоре, Ольга Попова в Москве

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below