17 сентября 2012 г. / , 09:54 / через 5 лет

ИНТЕРВЬЮ-Сбербанк надеется на инвесторов из Азии в ходе SPO на $5 млрд

Глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в Москве, 15 июля 2011 года. Крупнейший банк РФ - государственный Сбербанк - хочет выручить от продажи 7,6 процента своих акций около $5 миллиардов и привлечь азиатских инвесторов в капитал, сказал в интервью Рейтер глава Сбербанка Герман Греф. REUTERS/Denis Sinyakov

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший банк РФ - государственный Сбербанк - хочет выручить от продажи 7,6 процента своих акций около $5 миллиардов и привлечь азиатских инвесторов в капитал, сказал в интервью Рейтер глава Сбербанка Герман Греф.

В понедельник Сбербанк объявил о долгожданной продаже части 57,6-процентного пакета акций, принадлежащего Банку России, которую он планировал реализовать еще год назад по цене около 100 рублей за штуку.

Теперь Сбербанк предлагает акции по цене между 91 рублем и рыночной ценой на момент закрытия книги.

“Сколько времени будут собираться заявки, я пока сказать не могу - это будет от одного дня до трех. С понедельника до среды - это предельный срок открытия книги, но она может быть закрыта в любой момент, если мы увидим достаточно качественных заявок”, - сказал Греф.

“Мы надеемся выручить порядка $5 миллиардов за размещение наших акций”.

Зампред Центробанка Сергей Швецов сказал Рейтер, что продажа части госдоли в Сбербанке не окажет давления на рынок - валюта уйдет в резервы ЦБ.

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ СБЕРБАНКА

В пятницу акции Сбербанка закрылись на уровне 97,05 рубля, после объявления об SPO они потеряли более 2 процентов, GDR банка на Лондонской бирже снизились на 1,3 процента до $12,55 к 17.00 МСК.

“Это лучший день, который можно было себе представить за последние 15 месяцев с момента принятия решения о нашем выходе на рынок, и надо отдать должное, что мы дождались своего часа и нам очень повезло. Безусловно, это долгожданное размещение, о котором очень долго спрашивали все наши инвесторы, ждали его, и я очень надеюсь, что у нас проблем с размещением не будет”, - сказал Греф.

В пятницу рынки были в состоянии эйфории после объявления ФРС США о новом “количественном смягчении”, что подтолкнуло к покупкам российских акций даже осторожных инвесторов, и биржевые индексы, в результате, взобрались на максимумы пяти месяцев.

“Мы поставили нижний диапазон, исходя из представлений нашего собственника, который продает акции - Центрального банка - о том, какая минимальная цена его устроит в сегодняшних условиях. Цена размещения будет складываться на рынке, пока мы будем собирать заявки”, - сказал Греф.

В рамках SPO Сбербанк через “дочку” может купить акции на сумму до 20 миллиардов рублей на тех же условиях, что и другие инвесторы.

“Мы зарезервировали такую возможность, если это потребуется... но надеемся, что обойдемся без нее”, - сказал Греф, добавив, что в случае реализации этого права банк не сможет полгода продавать выкупленную долю на рынке.

По его словам, тогда банк может использовать акции частично на опционную программу, частично - для treasury stock (казначейские акции).

“Для нас - это хороший актив”, - сказал он, добавив, что будет действовать в зависимости от ситуации.

Из проспекта банка к SPO следует, что помимо программы вознаграждения для топ-менеджмента, выкупленные акции по истечению lock-up периода могут быть проданы или использованы в качестве оплаты возможных приобретений Сбербанка в будущем.

СПРОС ИЗ АЗИИ

За пределами РФ Сбербанк может разместить до 85 процентов акций.

“Мы ведем переговоры со всеми инвесторами, в том числе очень надеемся на участие азиатских инвесторов, в том числе китайских, сингапурских, гонконгских и других инвесторов”, - сказал Греф.

В проспекте банка к размещению среди прочих групп инвесторов отдельно выделены примечания к продаже акций инвесторам из Дубая и Арабских Эмиратов.

“Объем свободно обращаемых наших акций на мировых рынках, конечно, увеличит количество инвесторов... Я надеюсь, это повлечет за собой укрепление нашей позиций в мировой табели о рангах - как в банковской, так и в принципе. И конечно, это успешная история размещения, успешная история нашего бизнеса - это, безусловно, повлияет на восприятие России в целом, нашей страны как места, привлекательного для инвестиций и наших компаний, нашего рынка, как наиболее успешных и прозрачных”, - считает глава Сбербанка.

Приватизация госбанков в РФ стартовала в феврале 2011 года с продажи государством 10 процентов акций ВТБ за $3,3 миллиарда.

Греф считает, что продажа части госдоли Сбербанка - это сигнал о том, что правительство хочет продолжать приватизацию, но хочет делать это по приемлемой цене, а Сбербанк - это “один из лучших активов, которым располагает государство”.

Оксана Кобзева, Екатерина Голубкова, Ольга Попова, Даглас Басвайн. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below