Россия продала пакет акций Сбербанка за $5 млрд

Среда, 19 сентября 2012 8:32 MSK
 

Оксана Кобзева

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший российский банк Сбербанк прервал полуторагодовой застой в приватизации, продав 7,6 процента акций из доли Центробанка за $5,1 миллиарда, большая часть из которых уйдет в казну.

Государственный Сбербанк, объявивший в понедельник об SPO, к вечеру вторника закрыл книгу заявок и определил цену размещения - 93 рубля за штуку, сообщил ЦБ в ночь на среду.

"Банк России принял решение о цене предложения принадлежащих Банку России обыкновенных акций ОАО Сбербанк России... Цена предложения составила 93 рубля или $3,04 за одну акцию", - говорится в коротком сообщении ЦБ.

Последняя сделка на закрытии московской биржи во вторник прошла по цене 94,75 рубля за акцию, за день котировки Сбербанка снизились на 0,86 процента. Таким образом, SPO Сбербанка на ММВБ и LSE прошло посередине объявленного диапазона - 92-94 рубля - с 1,8 процентным дисконтом к рынку и стало крупнейшим размещением российского эмитента после мирового финансового кризиса 2008 года.

Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и Тройка Диалог.

Аналитики прочат Сбербанку увеличение free-float, рост ликвидности его акций и удельного веса в индексе MSCI Russia.

"Мы ожидаем ралли в акциях Сбербанка после размещения, когда будут снят риск избыточного предложения на рынке. Однако его котировки едва ли значительно опередят рынок", - указывают аналитики ВТБ Капитал, отмечая, что сегодня Сбербанк торгуется с коэффициентом 1,5 P/BV 2012 года, что на 3 процента дороже банков других развивающихся стран.

ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК   Продолжение...

 
Вид на штаб-квартиру Сбербанка в Москве 25 февраля 2010 года. Крупнейший российский банк Сбербанк прервал полуторагодовой застой в приватизации, продав 7,6 процента акций из доли Центробанка за $5,1 миллиарда, большая часть из которых уйдет в казну. REUTERS/Sergei Karpukhin