Промсвязьбанк начнёт премаркетинг IPO 24 сентября

Пятница, 21 сентября 2012 19:18 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Банки-организаторы IPO Промсвязьбанка с листингом в РФ и на LSE планируют начать в понедельник встречи с потенциальными инвесторами, сказали Рейтер источники на финансовом рынке и подтвердил источник, близкий к размещению.

По словам источника, близкого к размещению, в понедельник начнется премаркетинг и банк официально об этом объявит. Предварительно ожидается, что размещение займет чуть более двух недель: старт роуд-шоу запланирован на 2 октября, закрытие книги - на 11 октября.

Источники сказали, что банк ориентируется на привлечение до $500 миллионов.

Вопрос оценки сейчас - ключевой для банка, говорят источники. Большинство российских банков оценены ниже 1 книги, размещение Сбербанка прошло по 1,3 книги.

Промсвязьбанк от комментария отказался.

(Ольга Попова, Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)