Промсвязьбанк объявил об IPO в Москве и Лондоне

Понедельник, 24 сентября 2012 18:35 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ Промсвязьбанк объявил о намерении провести IPO на российской и лондонской биржах вслед за SPO Сбербанка.

Банк планирует привлечь около $500 миллионов через продажу существующих акций, говорят источники Рейтер.

По словам участников финансового рынка, один из организаторов IPO - Ренессанс Капитал - оценил банк в 0,9-1,3 текущего капитала (57,88 миллиарда рублей на конец первого полугодия 2012 года), или 0,86-1,18 ожидаемого капитала на конец года. Сбербанк в ходе размещения был оценен примерно в 1,3 капитала, а большинство публичных российских банков сейчас оценены менее чем в один капитал.

Предложение включает продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (Промсвязь Капитал) основных бенефициаров банка братьев Ананьевых, в форме обыкновенных акций и GDR, сообщил банк в понедельник.

Банк в сообщении не называет ожидаемый объем привлечения или количество предлагаемых к продаже акций.

Ранее Промсвязьбанк говорил о планах продать около 25 процентов акций.

После завершения IPO Промсвязьбанк, которому необходим капитал, разместит допэмиссию акций по закрытой подписке, в которой будет участвовать Промсвязь Капитал, владеющий сейчас более чем 88 процентами банка.

Промсвязьбанк, у которого есть зарегистрированная допэмиссия на 5 миллиардов рублей, не раскрывает сумму участия акционеров в размещении дополнительных акций.

Как говорили ранее Рейтер источники, близкие к размещению, ожидается, что в результате все средства от IPO получит сам банк, а не его акционеры.   Продолжение...

 
Человек проходит мимо вывески Лондонской фондовой биржи 27 октября 2008 года. Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ объявил о намерении провести IPO на российской и лондонской биржах вслед за SPO Сбербанка. REUTERS/Alessia Pierdomenico