Организаторы SPO Сбербанка получат до 1 млрд рублей из кармана ЦБР

Среда, 26 сентября 2012 19:23 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ - Сбербанк - может заплатить организаторам размещения его акций до 956 миллионов рублей (около $31 миллиона), или 0,6 процента суммы сделки; эти расходы, как ожидается, ему возместит продавец пакета - Банк России, следует из проспекта к SPO банка.

Сбербанк на прошлой неделе продал 7,6 процента акций из доли Центробанка по цене 93 рубля за акцию и привлек $5,2 миллиарда.

Организаторами размещения были Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и Тройка Диалог.

Букраннерам сделки будет выплачено вознаграждение в размере около 478 миллионов рублей, а также аналогичная сумма, выплата которой зависит от итогов размещения, говорится в проспекте.

"Это стандартная схема, когда половина вознаграждения выплачивается в случае полной удовлетворенности продавца (Банка России) сделкой, у него есть право платить или не платить", - пояснил Рейтер зампред банка Антон Карамзин.

Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев был доволен крупнейшим размещением российского эмитента на вторичном рынке, называя SPO Сбербанка "образцовой сделкой".

Первоначально расходы, связанные с SPO, будет нести Сбербанк, но, как ожидается, после завершения размещения ЦБ компенсирует их госбанку, указано в проспекте.

Помимо вознаграждения букраннерам Сбербанк оценивает свои расходы на SPO в объеме не более 300 миллионов рублей.

По словам Карамзина, это расходы, связанные с логистикой сделки, например, расходы на биржу.   Продолжение...

 
Птица пролетает над логотипом Сбербанка в Санкт-Петербурге, 19 сентября 2012 г. Крупнейший госбанк РФ - Сбербанк - может заплатить организаторам размещения его акций до 956 миллионов рублей (около $31 миллиона), или 0,6 процента суммы сделки; эти расходы, как ожидается, ему возместит продавец пакета - Банк России, следует из проспекта к SPO банка. REUTERS/Alexander Demianchuk