Промсвязьбанк хочет привлечь $345-414 млн в ходе IPO

Среда, 3 октября 2012 14:02 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ Промсвязьбанк определил диапазон цены GDR в ходе IPO в $10-12, или $13,33-16 за 10.000 акций, что позволяет банку привлечь $345-414 миллионов, сообщил банк в среду.

Предложение включает в себя продажу 30 миллионов GDR, каждая из которых представляет 7.500 обыкновенных акций банка.

Исходя из объема размещаемых GDR, базовый размер сделки - $300-360 миллионов, сообщил источник на финансовом рынке.

Количество размещаемых акций не сообщается. Также предложение подразумевает опцион на переподписку до 15 процентов от размещенных GDR ($45-54 миллиона).

Источники Рейтер говорили о планах банка привлечь около $500 миллионов. Ранее банк рассматривал возможность разместить до 25 процентов от существующего акционерного капитала, но в настоящее время речь идет скорее о 20 процентах, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Банк и организаторы не сообщают дату закрытия книги заявок.

По данным банка, начало условных торгов на LSE ожидается 15 октября, на ММВБ - на неделе, начинающейся с 15 октября.

Организаторы размещения - JP Morgan, HSBC и Ренессанс Капитал.

Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Промсвязь Капиталу, в форме обыкновенных акций и GDR, говорится в сообщении.   Продолжение...

 
Логотип Промсвязьбанка, сфотографированный в центре Москвы, 2 октября 2012 года. Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ Промсвязьбанк определил диапазон цены GDR в ходе IPO в $10-12, или $13,33-16 за 10.000 акций, что позволяет банку привлечь $345-414 миллионов, сообщил банк в среду. REUTERS/Maxim Shemetov