Книга заявок на IPO российской MDMG полностью подписана - источники

Вторник, 9 октября 2012 11:33 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на IPO российской MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний Мать и дитя, полностью подписана, сказали Рейтер два источника, близких к сделке.

По словам одного из них, речь идет о базовом объеме сделки с GDR на $300 миллионов.

Книга заявок будет закрыта в ближайший четверг.

MDMG объявила IPO с привлечением от $150 миллионов и определила диапазон цены в $11,25-$13,50 за GDR. Общий объем размещения ожидается на уровне $295-343 миллионов, включая опцион на переподписку.

Исходя из диапазона цены размещения, рыночная капитализация компании на начало сделки ориентировочно составляет $855-995 миллионов.

Компания намерена разместить GDR на Лондонской фондовой бирже.

MDMG - одна из крупнейших по выручке частных медицинских компаний РФ, контроль принадлежит Марку Курцеру. Выручка MDMG в первом полугодии 2012 года составила $64 миллиона, EBITDA - $28 миллионов, чистая прибыль - $24 миллиона, соотношение чистого долга к EBITDA равно 1.

Организаторами размещения являются JP Morgan и Deutsche Bank. Один из организаторов оценил капитализацию компании в $0,950-1,228 миллиарда, сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Компания ожидает достичь показателя free float, не включая опцион дополнительного размещения, в размере 30 процентов.   Продолжение...