October 11, 2012 / 10:38 AM / 5 years ago

Организаторы IPO MDMG ориентируют на размещение по $11,5-12,5

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

Красный неоновый крест на крыше афинской больницы, 30 мая 2012 года. Организаторы IPO российской медицинской компании MDMG ориентируют на размещение по $11,5-$12,5 за GDR, сказали Рейтер источники, близкие к размещению.Yorgos Karahalis

МОСКВА (Рейтер) - Организаторы IPO российской медицинской компании MDMG ориентируют на размещение по $11,5-$12,5 за GDR, сказали Рейтер источники, близкие к размещению.

Первоначально диапазон цены был определен в $11,25-13,50 за расписку. Книга заявок будет закрыта сегодня в 18.00 МСК, но организаторы сообщили еще день назад, что она подписана. Согласно первоначальному диапазону, общий объем размещения ожидался на уровне $295-343 миллионов, включая опцион на переподписку. Порядка $150 миллионов предполагалось привлечь в компанию.

MDMG - одна из крупнейших по выручке частных медицинских компаний РФ, контроль принадлежит Марку Курцеру. Выручка MDMG в первом полугодии 2012 года составила $64 миллиона, EBITDA - $28 миллионов, чистая прибыль - $24 миллиона, соотношение чистого долга к EBITDA равно 1.

Организаторами размещения являются JP Morgan и Deutsche Bank. Один из организаторов оценил капитализацию компании в $0,950-1,228 миллиарда, сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Компания ожидает достичь показателя free float, не включая опцион дополнительного размещения, в размере 30 процентов.

MDMG планирует потратить полученные средства на финансирование текущей программы капитальных затрат, включающей строительство больницы в городе Уфа.

Российские компании этого сектора пока не проводили лондонских размещений. Ранее АФК Система, в состав которой входит медицинская компания Медси, говорила о планах вывода таких активов на IPO.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below