IPO MDMG пройдет по цене не ниже $12 за GDR - источники

Четверг, 11 октября 2012 18:49 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - IPO медицинской группы MDMG пройдет не ниже $12 за GDR, говорят источники на финансовом рынке.

По словам одного из них, на момент закрытия книга была подписана дважды.

Первоначально диапазон размещения составлял $11,25-13,50, сегодня, в день закрытия книги, организаторы ориентировали на размещение скорее в нижней части диапазона - по $11,50-12,50.

Согласно первоначальному диапазону, общий объем размещения ожидался на уровне $295-343 миллионов, включая опцион на переподписку. MDMG объявила IPO с привлечением от $150 миллионов в компанию, остальная часть средств должна достаться её акционерам.

Рыночная капитализация компании на начало сделки ориентировочно оценивалась в $855-995 миллионов.

MDMG - одна из крупнейших по выручке частных медицинских компаний РФ, контроль принадлежит Марку Курцеру. Выручка MDMG в первом полугодии 2012 года составила $64 миллиона, EBITDA - $28 миллионов, чистая прибыль - $24 миллиона, соотношение чистого долга к EBITDA равно 1.

Организаторами размещения являются JP Morgan и Deutsche Bank. Один из организаторов оценил капитализацию компании в $0,950-1,228 миллиарда, сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Компания ожидает достичь показателя free float, не включая опцион дополнительного размещения, в размере 30 процентов.

MDMG планирует потратить полученные средства на финансирование текущей программы капитальных затрат, включающую строительство больницы в городе Уфа.

Российские компании этого сектора пока не проводили лондонских размещений. Ранее АФК Система, в состав которой входит медицинская компания Медси, говорила о планах вывода таких активов на IPO.

(Ольга Попова)

 
Долларовые купюры в банке в Сеуле 20 сентября 2011 года. IPO медицинской группы MDMG пройдет не ниже $12 за GDR, говорят источники на финансовом рынке. REUTERS/Lee Jae-Won