Медкомпания MDMG привлекла $311 млн в новый для РФ сектор

Пятница, 12 октября 2012 18:07 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний Мать и дитя, сумела привлечь в ходе первого в этом сезоне российского IPO планировавшиеся $311 миллионов.

Пока "осеннее окно" успели использовать лишь несколько российских эмитентов для проведения SPO, включая и более чем $5-миллиардное размещение Сбербанка. Всего объем размещений этой осенью, включая MDMG, составил чуть более $6 миллиардов. Впервые на рынок решились выйти Промсвязьбанк и Мегафон, которые, в случае успеха, смогут собрать порядка $2,5 миллиарда.

Размещение MDMG пройдет по $12 за GDR и акцию - почти посередине определенного ранее компанией диапазона, который подразумевал возможность для компании привлечь от $295 миллионов до 343 миллионов, включая опцион на переподписку. Оценка инвесторами капитализации MDMG в $900 миллионов практически совпала с оценками аналитиками банков-организаторов - JP Morgan и Deutsche Bank.

MDMG получит запланированные $150 миллионов в компанию для финансирования строительства больницы в Уфе и дальнейшего развития. При этом её акционеры, основным является Марк Курцер, получат от IPO $161 миллион, из которых $41 миллион - от опциона на переподписку, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.

По данным самой компании, предложение состоит из 12,5 миллиона новых акций MDMG и 13,4 миллиона - существующих (с учетом опциона). На GDR приходится одна акция компании.

Объем акций MDMG в свободном обращении после размещения ожидается на уровне 35 процентов (с учетом опциона). Условные торги акциями компании на LSE начались сегодня, начало безусловных ожидается 17 октября.

Пока GDR компании держатся на торгах в Лондоне выше цены IPO - последняя сделка прошла по $12,28.

MDMG - одна из крупнейших по выручке частных медицинских компаний РФ. Выручка MDMG в первом полугодии 2012 года составила $64 миллиона, EBITDA - $28 миллионов, чистая прибыль - $24 миллиона, соотношение чистого долга к EBITDA равно 1.

ИНОСТРАННЫЙ СПРОС   Продолжение...

 
Женщина в маске в японском аэропорту Нарита 9 мая 2009 года. Российская MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний Мать и дитя, приняла решение о проведении IPO по $12 за GDR, таким образом, объем размещения составит $311 миллионов, сообщила компания. REUTERS/Issei Kato