29 октября 2012 г. / , 09:29 / через 5 лет

РФ продает 20% НМТП через SPO - источники

Российский корабль Алаед пришвартован около порта в Мурманске, 23 июня 2012 года. Крупнейший в РФ морской портовый холдинг Группа НМТП планирует провести вторичное размещение принадлежащих государству 20 процентов акций компании, начав встречи с инвесторами во вторник, сообщили Рейтер источники, знакомые с планами размещения.Alexander Nakrasov

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в РФ морской портовый холдинг Группа НМТП планирует провести вторичное размещение принадлежащих государству 20 процентов акций компании, начав встречи с инвесторами во вторник, сообщили Рейтер источники, знакомые с планами размещения.

РФ уже несколько лет планирует продать оставшиеся у нее 20 процентов акций, в начале 2012 года на пакет претендовала государственная Роснефть, однако Росимущество решило продавать акции порта в рынок.

Площадками для размещения выбраны Лондон и РФ, сказали два источника, которые пока не знают, какой объем средств РФ рассчитывает привлечь в ходе SPO.

Госпакет НМТП на 17:30 МСК стоил в Лондоне $346 миллионов.

НМТП не комментирует информацию источников Рейтер.

Контроль над портом в начале 2011 года получило совместное предприятие государственной Транснефти и группы Сумма Зиявудина Магомедова. В ходе сделки НМТП занял у Сбербанка под залог контрольного пакета $1,95 миллиарда и купил на эти деньги Приморский торговый порт (ПТП).

По словам источников, один из организаторов размещения - UBS, который выступает государственным агентом по приватизации пакета.

"Мы не комментируем чужие сделки, мы не принимаем в этом участия", - сказал Рейтер представитель Транснефти.

Группа Сумма, уже владеющая акциями НМТП, может поучаствовать в покупке акций во время размещения, сказал ее представитель: "Мы посмотрим какая будет цена и, исходя из этого, решим, какое количество акций мы готовы купить".

По его словам, компания поддерживает приватизацию госпакета и продажу в рынок, так как она как акционер заинтересована в росте ликвидности акций НМТП.

Источник, знакомый с планами Суммы, говорит, что компания не покупала акции на рынке после сделки в 2011 году и вряд ли будет претендовать больше чем на 3-5 процентов акций: со структурой акционеров, которая сложится после SPO, для операционного контроля ей будет достаточно того пакета, который у нее есть.

"Мы надеемся, что при размещении будет дисконт по отношению к рынку, но считаем, что НМТП покажет лучшую капитализацию: порт имеет хорошие перспективы роста выручки", - сказал другой потенциальный участник SPO на условиях анонимности.

В результате размещения будет снята неопределенность в отношении миноритарного пакета, принадлежавшего государству, что также должно будет положительно сказаться на его капитализации, считает он.

"Инфраструктурный сектор сейчас на подъеме, среди иностранных инвесторов к нему есть интерес, - сказал источник в финансовых кругах, знакомый с деталями предстоящей сделки, - они даже жалуются, что в этой отрасли в России недостаточно объектов для инвестиций".

По его словам, акции НМТП должны пользоваться хорошим спросом, поскольку российский рынок перевалки как нефтепродуктов, так и сухих и контейнерных грузов, на которых НМТП занимает серьезную долю на Юге России, растет стабильными темпами и сохраняет высокие показатели доходности.

Об интересе инвесторов к сектору инфраструктуры и транспорта свидетельствует последние рыночные сделки с акциями Глобалтранса и Global Ports, этот сектор очень популярен, говорит еще один возможный участник SPO.

Глеб Столяров, при участии Олеси Астаховой. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below