13 ноября 2012 г. / , 07:48 / 5 лет назад

Акционер Kcell шведская TeliaSonera продаст 25% акций в ходе IPO

Рабочие устанавливают логотип TeliaSonera у магазина в центре Стокгольма 12 мая 2011 года. Шведская TeliaSonera акционер крупнейшего в Казахстане GSM-оператора Kcell продаст в рамках IPO до 25 процентов акций компании, сообщила компания GSM Казахстан во вторник. REUTERS/Bob Strong

АЛМА-АТА/МОСКВА (Рейтер) - Шведская TeliaSonera, акционер крупнейшего в Казахстане GSM-оператора Kcell, продаст в рамках IPO 25 процентов акций казахского оператора, сообщили обе компании во вторник.

В феврале 2012 года TeliaSonera закрыла сделку по покупке 49-процентной доли в крупнейшем GSM-операторе Казахстана за $1,519 миллиарда.

В ходе заключения сделки шведская компания сообщала, что при выполнении сторонами определенных условий пакет в 25 процентов минус одна акция будет продан во время IPO.

“Мы очень рады провести размещение Kcell как на местной, так и на международной бирже. Мы надеемся, что IPO поможет нам... улучшить доступ на международные рынки капитала и растить бизнес дальше”, - цитирует сообщение главу Kcell Вайсела Арала.

В сообщении Kcell и Telia не уточняется дата и объем размещения, но ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники писала, что оно может составить до 500 миллионов фунтов стерлингов (около $800 миллионов), что примерно соответствует оценке Kcell при сделке с TeliaSonera.

Kcell планирует завершить размещение акций в Лондоне на Казахстанской фондовой бирже до конца 2012 года, сказал в ходе телефонного интервью Рейтер главный исполнительный директор GSM Казахстан/Kcell Арал. Он отказался оценить стоимость размещения.

“Все прежние расчеты основаны на цене, выплаченной TeliaSonera Казахтелекому”, - сказал он.

Размещение казахского оператора будет соперничать за внимание инвесторов с еще одним намечающимся IPO в Лондоне - второго по величине телекоммуникационного оператора РФ Мегафона, которого участники рынка ждут на бирже в конце 2012 - начале 2013 года.

“Если люди инвестируют в Facebook, почему бы им не инвестировать в телекоммуникации”, - сказал Арал.

Шведская компания также намерена продать часть своего пакета в ходе IPO Мегафона. Согласно ранее достигнутым договоренностям, пакет Telia, составляющий сейчас 35,6 процента, после размещения Мегафона, которое аналитики оценивают в примерно $2 миллиарда, может сократиться до 25,1 процента.

Credit Suisse, UBS и казахский инвестиционный банк Visor Capital являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO Kcell. Ренессанс Капитал выступает в качестве совместного организатора. Halyk Finance выбран со-менеджером глобального предложения.

Казахская фондовая биржа в начале ноября подтвердила планы Kcell провести размещение в Казахстане, а также опубликовала данные, согласно которым в работе над листингом участвует казахский инвестиционный банк Visor Capital.

Kcell - лидер среди мобильных операторов Казахстана по числу абонентов (12,7 миллиона) и объему выручки. Доля компании на рынке составляет 48 процентов.

В 2011 году компания получила доход в $1,19 миллиарда, чистая прибыль составила $446 миллионов. За первые девять месяцев этого года чистая прибыль компании составила $307 миллионов.

“Совет директоров принял решение о выплате минимум 70 процентов нашего чистого дохода в виде дивидендов”, - сказал Арал, отметив при этом, что по итогам второй половины 2012 года компания предполагает выплату дивидендов на 100 процентов от чистой прибыли.

По условиям сделки, бывший акционер компании Казахтелеком имеет право на получение дополнительного вознаграждения в случае успешного проведения IPO компании.

Мария Гордеева, Анастасия Тетеревлева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below