November 26, 2012 / 2:03 PM / 5 years ago

Роснефть может залезть в кошелек ТНК-BP, чтобы оплатить ее покупку

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

Логотип Роснефти на автозаправке компании в Санкт-Петербурге 23 октября 2012 года. Государственная Роснефть рассчитывает профинансировать денежную часть сделки по поглощению третьего по величине российского нефтедобытчика - ТНК-BP не только за счет займов, но и с помощью денежных ресурсов, включая средства самой ТНК-BP, следует из проспекта к выпуску евробондов, копия которого есть у Рейтер.Alexander Demianchuk

МОСКВА (Рейтер) - Государственная Роснефть рассчитывает профинансировать денежную часть сделки по поглощению третьего по величине российского нефтедобытчика - ТНК-BP не только за счет займов, но и с помощью денежных ресурсов, включая средства самой ТНК-BP, следует из проспекта к выпуску евробондов, копия которого есть у Рейтер.

Для того, чтобы выкупить всю ТНК-BP Роснефти понадобится около $45 миллиардов денежных средств.

"Роснефть планирует финансировать денежную составляющую сделки за счет своих существующих денежных ресурсов (деньги, денежные эквиваленты и краткосрочные инвестиции и финансовые активы, отраженные в консолидированной отчетности Роснефти и ТНК-ВР превысили $15 миллиардов на 30 сентября 2012 года, в соответствии с отчетностью Роснефти и ТНК-ВР за соответствующий период по стандартам IFRS)", - перечисляет госкомпания средства для покупки ТНК-ВР.

Но это обеспечит лишь небольшую часть необходимой суммы, объем которой не уточняется. В проспекте говорится, что еще $30 миллиардов, включая $7,5 миллиарда долгосрочного финансирования, Роснефть рассчитывает получить в виде синдицированного кредита, о котором уже договорилась с международными банками.

Профинансировать сделку также поможет выпуск рублевых облигаций на сумму до $3 миллиардов за вычетом уже выпущенных в октябре 2012 года бумаг на сумму около $600 миллионов, говорится в проспекте. Роснефть также планирует использовать денежные средства, полученные в качестве предоплаты по экспортным контрактам и от продажи активов.

В начале ноября стало известно, что Роснефть ведет переговоры с 20 международными банками о привлечении до $35 миллиардов на поглощение ТНК-BP. Кроме того, Роснефть планирует выпуск среднесрочных евробондов.

Роснефть объявила в конце октября о намерении поглотить ТНК-ВР, выкупив 50 процентов компании у британской BP за $17,1 миллиарда и 12,84 процента акций Роснефти и заплатив $28 миллиардов второму владельцу ТНК-ВР - росийскому консорциуму AAR.

При этом в рамках сделки владеющий Роснефтью холдинг Роснефтегаз получит $4,8 миллиарда от ВP, которая выкупит у него 5,66 процента Роснефти по цене $8,00 за акцию. В итоге британская компания станет владельцем 19,75 процентов Роснефти с учетом уже имеющихся у нее 1,25 процента госкомпании.

Роснефть в октябре оговорилась, что выкуп доли российских акционеров - миллиардеров Михаила Фридмана, Лена Блаватника, Виктора Вексельберга и Германа Хана - возможен при условии достижения договоренностей по обязывающим документам.

Екатерина Голубкова, Владимир Солдаткин, Олеся Астахова, Власта Демьяненко

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below