Мегафон смог подписать книгу IPO, готовится к нижней границе

Вторник, 27 ноября 2012 19:58 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на IPO Мегафона была подписана в понедельник, в том числе благодаря поддержке крупной заявки от глобального инвестфонда, однако отсутствие дополнительных ориентиров цены и информация о ходе размещения привели инвесторов к мысли о вероятности IPO по нижней границе определенного ранее диапазона.

Книга переподписана, говорили источники на финансовом рынке и близкие к размещению в начале дня. Они отмечали, что прайсинг ожидается в нижней части определенного ранее ценового коридора в $20-25 за GDR.

По словам еще одного источника Рейтер на финансовом рынке, книга была подписана 1,2 раза ближе к ее закрытию в 2.00 лондонского времени.

"Размещение состоится по $20, в этом уже практически все уверены", - отметил он.

"Раз организаторы не дают никаких более точных ориентиров, а рекомендуют подавать нелимитированные заявки, думаю, всё говорит о размещении по $20", - рассуждает другой потенциальный инвестор.

Многие аналитики и инвесторы говорили о том, что адекватная оценка Мегафона, по их мнению, как раз в районе нижней границы ценового диапазона IPO, исходя из которого объем привлеченных средств может составить $1,7-2,3 миллиарда.

Хотя финансовые рынки не выглядят сейчас стабильно, источники говорили Рейтер о хорошем интересе инвесторов к IPO Мегафона и высоком качестве книги. Местные участники торгов отмечали массовый выход из акций МТС, что связывали с подготовкой средств для участия в размещении Мегафона.

Сделка представляет собой продажу доли компании существующими акционерами: в ходе IPO инвесторам будут предложены акции, которыми владеют Sonera Holding B.V., "дочка" TeliaSonera, и MegaFon Investments Limited, "дочка" Мегафона.

Сегодня президент и CEO TeliaSonera Ларс Ниберг заявил о том, что лично намерен поддержать IPO Мегафона, подав заявку на $2 миллиона.   Продолжение...

 
Мужчина разговаривает по мобильному телефону у офиса Мегафона в Москве 23 ноября 2012 года. Книга заявок на IPO Мегафона была подписана в понедельник, в том числе благодаря поддержке крупной заявки от глобального инвестфонда, однако отсутствие дополнительных ориентиров цены и информация о ходе размещения привели инвесторов к мысли о вероятности IPO по нижней границе определенного ранее диапазона. REUTERS/Maxim Shemetov